2024年中國智能門鎖全渠道規模達1747萬套；C端銷量首次過半

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的數據顯示，2024年，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為1747萬套，同比下降3.0% 。

　　過去(qu)的一年里，市場經(jing)歷了陣痛(tong)，消(xiao)費大環境的低(di)迷和行業競爭(zheng)的內卷，使得產業和企業業績承壓，這樣(yang)的情形(xing)持續(xu)到了第(di)三季(ji)度末。進入第(di)四季(ji)度，各(ge)地(di)積(ji)極推行智能門(men)鎖補貼政策，加上電商平(ping)臺(tai)的大型促銷(xiao)，市場活力明顯(xian)回升，尤其體(ti)現(xian)在(zai)線上渠道的大幅增長。

　　洛圖科技(RUNTO)總結，2024年的中國智能門鎖行業呈現了四大特征：一、渠道結構出現轉折，C端市場首次超越B端，成為主導力量，行業從地產紅利驅動轉向消費升級驅動 ;二、價格戰全面升級，從(cong)小品(pin)(pin)牌(pai)蔓延到主流品(pin)(pin)牌(pai);三、馬(ma)太效應凸顯，頭部品(pin)(pin)牌(pai)優勢進一(yi)步擴大(da)，長尾(wei)品(pin)(pin)牌(pai)加(jia)快(kuai)退出市場(chang)，行業集中(zhong)度(du)大(da)幅提升;四、產(chan)品(pin)(pin)從(cong)單一(yi)的(de)門禁設備向家庭安防管(guan)理平臺升級，生(sheng)物識別技術大(da)規模應用，復(fu)合型產(chan)品(pin)(pin)快(kuai)速普及。

　　渠道：重大轉變，C端比重首次過半，B端持續下行，運營商渠道近乎退出

　　2024年，中國智能門鎖市場的渠道格局迎來重大轉變。根據洛圖科技(RUNTO)全渠道數據顯示，C端市場的銷售占比首次超過一半，達到54.6% ，較(jiao)2023年(nian)提(ti)升了12個百分點。

　　線上零售市場貢獻了主要增量。2024年，中國智能門鎖線上全渠道銷量為772萬套，同比增長32.2%。其中，傳統主力電商依舊占據主導地位，比重接近75% ，銷量同比增(zeng)長34%，尤其是(shi)第四季度的增(zeng)幅超(chao)過了(le)70%。

　　B端市場(chang)持續下(xia)行，銷(xiao)量同比2023年下(xia)降14.4%，在(zai)整體市場(chang)的銷(xiao)量份額降為(wei)44.1%。當(dang)前，房(fang)(fang)地產市場(chang)處于筑底階(jie)段，與之相關聯的門配市場(chang)和房(fang)(fang)地產開發市場(chang)表現深受負面影響。

　　受to C業(ye)務“紅利”縮(suo)減、to B業(ye)務調整以及宏(hong)觀策(ce)略的多重影響(xiang)，運營商渠道的銷量占比在(zai)2024年已經不足1.5%。

　　2024年 中國智能門鎖行業分渠道銷量結構

　　數據(ju)來源：洛圖科技(RUNTO)全渠道數據(ju)，單位(wei)：%

　　注：內(nei)環2023，外環2024

　　價格：均價在千元以下，中高端市場亦有韌性

　　中國市場的智能門鎖均價已連續三年下降。根據洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數據顯示，在線上市場，均價從2021年的1301元降至了2024年的913元 。

　　價(jia)(jia)格的持續下(xia)探降(jiang)低(di)了消費者的購買(mai)門檻(jian)，吸引了更多價(jia)(jia)格敏感型消費者;但(dan)同(tong)時，價(jia)(jia)格下(xia)滑也(ye)深深影(ying)響了企(qi)業的經(jing)營利潤，長(chang)期下(xia)去并不利于企(qi)業的研發投入(ru)和服務質量。

　　洛圖(tu)科技(RUNTO)將電商渠(qu)道份(fen)額分為傳統(tong)主(zhu)力(li)電商和包括抖音、快手、拼(pin)多(duo)多(duo)的(de)(de)新興電商。2024年(nian)，傳統(tong)電商的(de)(de)價格(ge)下(xia)降幅度(du)更為突出，均(jun)(jun)價為1046元，較(jiao)2023年(nian)的(de)(de)降幅達(da)8.7%;在(zai)618和雙十(shi)一等重要(yao)的(de)(de)促(cu)銷(xiao)期(qi)(qi)，市場均(jun)(jun)價會有所回升;而(er)在(zai)非促(cu)銷(xiao)期(qi)(qi)月份(fen)，價格(ge)則長期(qi)(qi)維持在(zai)較(jiao)低水平。新興電商渠(qu)道中，整體均(jun)(jun)價和2023年(nian)相比基本持平，為749元。

　　2021-2024年 中國智能門鎖線上市場分渠道均價走勢

　　數據來(lai)源(yuan)：洛圖科技(RUNTO)線(xian)上全渠道(dao)數據，單(dan)位：元

　　整體價(jia)格下行的同(tong)時，中高端市(shi)場也展現出了強勁韌性。2024年，1500-1999元(yuan)、2000-2499元(yuan)、3000-3499元(yuan)三個價(jia)位段的銷量(liang)同(tong)比均有增長，漲(zhang)幅(fu)分別達到31.7%、42.1%、27.5%。

　　推動力主(zhu)要來自(zi)于領先品牌的(de)(de)積極拓展。以(yi)(yi)德施(shi)曼、小(xiao)米、凱(kai)迪(di)仕等為代表的(de)(de)品牌，在(zai)各自(zi)優勢(shi)價(jia)位(wei)(wei)段(duan)表現突出：德施(shi)曼在(zai)線上(shang)全渠道1500元以(yi)(yi)上(shang)價(jia)位(wei)(wei)段(duan)位(wei)(wei)居第一、凱(kai)迪(di)仕在(zai)傳統電(dian)商平臺的(de)(de)2000-2499元價(jia)位(wei)(wei)段(duan)名列前茅、小(xiao)米則在(zai)傳統電(dian)商的(de)(de)2500-2999元價(jia)位(wei)(wei)段(duan)位(wei)(wei)居獨占鰲頭。

　　品牌：TOP4品牌線上合計份額升至37%；兩年間近170個品牌退出

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xian)上全渠道(dao)數據顯示，小米、德施(shi)曼、凱迪仕、海(hai)爾連續兩(liang)年穩居前四(si)名，其銷量合計(ji)份額(CR4)從2023年的29.8%升(sheng)至了2024年的36.8%，增長7個(ge)百(bai)分點。

　　長尾品牌們由于缺乏持久的競爭力，正逐漸被淘汰出局，從2023年到2024年的兩年間，退出的品牌數量有近170個 。

　　小(xiao)米在(zai)整體市(shi)場的(de)(de)出(chu)貨(huo)量(liang)超過(guo)了150萬套，收獲2024年的(de)(de)出(chu)貨(huo)量(liang)第一(yi)。在(zai)零售(shou)端(duan)(duan)，小(xiao)米在(zai)線上(shang)全渠(qu)道市(shi)場的(de)(de)銷量(liang)亦位列第一(yi);在(zai)傳統電商平臺的(de)(de)銷量(liang)、銷額雙維度均居(ju)首位，市(shi)占(zhan)率超過(guo)20%。2024年，小(xiao)米的(de)(de)產品戰略逐步從性(xing)價比向中(zhong)高端(duan)(duan)市(shi)場轉型，推出(chu)M30系列3D人臉識(shi)別(bie)、掌靜脈(mo)等(deng)多款產品，定價都在(zai)2500元(yuan)以上(shang)。

　　德(de)施(shi)(shi)曼作為智(zhi)能門鎖領域(yu)的專業(ye)品牌，2024年位(wei)居線上全渠(qu)道(dao)的銷(xiao)額(e)第一;并且在新興電商的銷(xiao)量(liang)、銷(xiao)額(e)也占據首位(wei)，銷(xiao)額(e)份額(e)超過20%。市場營(ying)銷(xiao)方(fang)(fang)面，德(de)施(shi)(shi)曼持續投入直(zhi)播(bo)資源，提(ti)升品牌曝光度與影(ying)響(xiang)力(li)。產品方(fang)(fang)面，德(de)施(shi)(shi)曼推出多元化產品系列，麒(qi)麟、大圣、小嘀分別定位(wei)年輕化、時(shi)尚科技和性價比。價格方(fang)(fang)面，德(de)施(shi)(shi)曼長(chang)期聚焦中高(gao)端市場，在1500元以上多個價位(wei)段的銷(xiao)量(liang)維度排(pai)名(ming)第一。

　　凱迪仕的銷(xiao)(xiao)量(liang)和銷(xiao)(xiao)額在(zai)線上(shang)全渠道市場均(jun)位(wei)列第三。在(zai)傳統電商平臺，其與海爾(er)在(zai)銷(xiao)(xiao)量(liang)維度上(shang)競爭(zheng)焦灼。618和雙十一(yi)促銷(xiao)(xiao)期間，凱迪仕通(tong)過總裁直播(bo)和品(pin)牌(pai)日(ri)等(deng)活動，能夠穩占第三名;而(er)在(zai)非促銷(xiao)(xiao)月份，海爾(er)則替代了(le)第三名的位(wei)置。

　　2024年 中國智能門鎖線上市場全渠道分品牌銷售份額

　　數據來(lai)源：洛圖科技(RUNTO)線上(shang)全渠(qu)道(dao)數據，單位：%

　　值(zhi)得一提的(de)是，螢石(shi)在2024年首(shou)次進(jin)入傳統電商平臺的(de)銷(xiao)量TOP10，在前(qian)十名中，其銷(xiao)量的(de)同比(bi)增長幅度(du)也最大，增速(su)超(chao)過了150%。

　　產品： 從“開門”到“守家”，從門禁設備轉向家庭智能看護

　　在產品層面(mian)，2024年，智(zhi)能門(men)鎖(suo)從(cong)單一門(men)禁設(she)備(bei)向家(jia)庭安(an)防看護產品的轉變顯(xian)得(de)尤為突(tu)出(chu)。

　　生物識別技術實現了規模化突破。在上游供應鏈，根據洛圖科技(RUNTO)供應鏈信息顯示，2024年，人臉識別模組的出貨量超過了600萬，阜時科技憑借超40%的市場份額位居首位;指靜脈識別模(mo)組的(de)出貨量近200萬，圣點科技(ji)以70%的(de)市場份(fen)額遙(yao)遙(yao)領(ling)先。

　　在終端產品市場，根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，人臉識別鎖的銷量滲透率從2023年初的11.5%增長至2024年12月的38.2%，增長了26.8個百分點 ;靜脈識別鎖的(de)銷量滲(shen)透率從2023年初的(de)3.5%增長至2024年12月(yue)的(de)13.2%，增長了9.7個百分點(dian)。

　　2023-2024年 中國智能門鎖傳統電商市場重點生物識別銷量滲透率

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tong)電商數據，單位：%

　　貓眼大屏的增長也相當顯著。2024年，貓眼大屏鎖的線上銷量份額達到40.2%，較2023年增長了11.1個百分點 。此外，攝(she)像頭的(de)引(yin)入進一(yi)步強(qiang)化(hua)(hua)了(le)智能門鎖(suo)的(de)可視化(hua)(hua)功能。2024年，相(xiang)關(guan)產品的(de)銷量份額達到3.7%，同(tong)比增長了(le)3.2個(ge)百分點。

　　產品方面的另一個特點是，復合型門鎖產品的大幅度起量，特別是“人臉+貓眼+”智能門鎖，2024年在傳統電商平臺的銷量份額達到22.2%，同比大漲10.8個百分點 。同時，靜脈(mo)(mo)識別技術也逐漸(jian)引(yin)入(ru)到了(le)復(fu)合型(xing)產品中，人(ren)臉+貓眼(yan)+屏幕(mu)+掌靜脈(mo)(mo)”、“人(ren)臉+貓眼(yan)+屏幕(mu)+指靜脈(mo)(mo)”兩類產品的銷量份(fen)額(e)分(fen)別比2023年增長了(le)2.1、1.0個百分(fen)點(dian)。

　　2024年 中國智能門鎖傳統電商市場重點產品銷量份額

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　預測：2025年中國智能門鎖市場全渠道銷量將達1800萬套，上漲3%

　　進(jin)入2025年，洛圖(tu)科技(RUNTO)認(ren)為，中國智能門(men)鎖市場的(de)發(fa)展將表現為以下三個趨勢：

　　一、C端續增，B端企穩。 中央經濟工(gong)作會議確定的(de)(de)(de)(de)(de)擴大內需戰略的(de)(de)(de)(de)(de)深入(ru)實施(shi)，疊(die)加各地(di)促消(xiao)費(fei)政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)(de)持續(xu)發(fa)力，將為C端市場的(de)(de)(de)(de)(de)增長提供有力支撐(cheng)。房地(di)產市場在經歷深度(du)調整后開始企穩，“保交樓(lou)”政(zheng)策效果顯現，新開工(gong)項(xiang)目逐步恢復，將帶(dai)動(dong)B端需求(qiu)企穩。隨著智(zhi)慧社區(qu)、智(zhi)慧樓(lou)宇等場景的(de)(de)(de)(de)(de)應(ying)用(yong)深化，面(mian)向物業管理、辦(ban)公樓(lou)宇的(de)(de)(de)(de)(de)智(zhi)能門鎖(suo)解(jie)決方案可能迎(ying)來新的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展機遇。

　　二、產品技術持續創新。 超聲波指紋識別、UWB無(wu)感開(kai)門、AI防(fang)欺詐等新技(ji)術(shu)將實現(xian)進(jin)一步的大范圍商業化(hua)應用。超(chao)聲波(bo)指紋識別技(ji)術(shu)具備更(geng)高(gao)的安全性和防(fang)偽(wei)性，UWB開(kai)門技(ji)術(shu)可利用超(chao)寬帶實現(xian)無(wu)接觸式開(kai)門。

　　三、融入智能家居場景，適老化賽道熱度升溫。 智能(neng)門鎖(suo)(suo)與(yu)(yu)其(qi)它智能(neng)產品(pin)的互聯互通，將推動(dong)室內外(wai)家居的全面智能(neng)化。隨著“銀發(fa)(fa)經濟”的發(fa)(fa)展，針對(dui)老人(ren)的生物識別(bie)解鎖(suo)(suo)、具備(bei)防(fang)夾手(shou)、緊(jin)急(ji)呼(hu)叫等(deng)功能(neng)的適(shi)老化智能(neng)門鎖(suo)(suo)需求將明(ming)顯增加。戶內外(wai)監控、戶外(wai)照(zhao)明(ming)、快(kuai)遞掃(sao)描(miao)與(yu)(yu)代收(shou)等(deng)功能(neng)將加快(kuai)普及。

　　規(gui)模方面，中國智能(neng)門鎖(suo)市場正逐漸(jian)進入成熟階段，短期內難現超高增速。洛圖科(ke)技(ji)(RUNTO)預測，2025年中國智能(neng)門鎖(suo)市場全渠道銷量將達約1800萬套，同比(bi)增長(chang)約3%。

　　不過，海外市場智能門鎖的滲透率尚不足3% ，且產品多為基礎的密碼、指紋鎖(suo)，功能(neng)設計(ji)比(bi)國(guo)內(nei)落后(hou)一到(dao)兩代。這將(jiang)是中國(guo)企業(ye)的下(xia)一個(ge)商(shang)業(ye)機(ji)會(hui)。