2024上半年全球電子紙模組出貨量下降15.7%；平板規模近500萬臺，逆勢增長6.8%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《全球電子紙市場分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量為1.05億片，同比下降15.7% 。

2021-2024H1 全球電子紙模組市場出貨量

　　數據(ju)來源：洛圖科(ke)技(RUNTO)，單位：片

　　整機(ji)終端(duan)應用方面，兩大品類中，電子(zi)紙(zhi)標簽上(shang)半年的全(quan)球出貨量為0.95億片，同(tong)比下降13.5%;電子(zi)紙(zhi)平板(ban)上(shang)半年的全(quan)球銷量約為488萬(wan)臺，同(tong)比增長6.8%。

一、電子紙模組：

Q2市場回暖，但H1出貨量仍在低位，大跌15.7%

　　從2023年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)起(qi)，電(dian)子(zi)標簽(qian)終(zhong)端作為電(dian)子(zi)紙模組(zu)(zu)出貨量最大的產品方向，在全球范圍的市場規模開(kai)始(shi)回(hui)落、項目明顯(xian)減(jian)少，因此，各大模組(zu)(zu)廠商(shang)選擇主動(dong)減(jian)少生產，加快消化庫存。

　　進(jin)入2024年(nian)第一季度，電子紙模組的出貨量仍處于較低水平(ping)，各大模組廠商由主動(dong)去庫存向被動(dong)去庫存轉化。

　　到第二(er)季度，隨著終(zhong)端(duan)需求(qiu)的逐步(bu)釋放，電子紙模組(zu)的出貨量顯(xian)現回暖(nuan)，市場(chang)由(you)去庫存(cun)向主動增加(jia)供應(ying)轉變，各大廠商開(kai)始積極備貨，為(wei)下半年(nian)市場(chang)的慣性回暖(nuan)做好應(ying)對。

　　最終整(zheng)體來看，根(gen)據(ju)洛圖科技(RUNTO)的數據(ju)顯示，2024年上半年，全球(qiu)電子紙模組的出貨量同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)15.7%，環比(bi)下(xia)降(jiang)3.1%。

二、B端 電子紙標簽：

3寸以上將成主流，四色產品滲透率突破10%

　　今年上半年，電子紙標簽終端的出貨量占到了電子紙模組的90.5% 。從第二季度開(kai)始(shi)，電(dian)子(zi)紙標簽(qian)終端(duan)市場(chang)開(kai)始(shi)企穩回升(sheng)。根據(ju)洛圖(tu)科技(RUNTO)的數據(ju)顯(xian)示，2024年上半(ban)年，電(dian)子(zi)紙標簽(qian)出貨量(liang)同(tong)比下降(jiang)了13.5%，環比降(jiang)幅收窄，微(wei)降(jiang)0.9%。

　　2023-2024H1 全球電子紙標簽終端市場出貨量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位(wei)：萬片

　　從尺寸(cun)方(fang)面來看，2-3寸(cun)目前仍為(wei)主流，3寸(cun)以上的(de)市場(chang)份額提升(sheng)顯(xian)著。根據洛圖科(ke)技(RUNTO)數據顯(xian)示，2024年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，全(quan)球范圍內(nei)，2-3寸(cun)區間的(de)出(chu)貨量占比達(da)到(dao)了55.2%，較去年(nian)(nian)同期(qi)下(xia)降8.1個百分點。

　　3寸以上的占比為33.2%，較去年同期提升了13.2個百分點 。其中，3.5、3.7、4.2和5.8寸均有貢獻，特別是3.5寸產品市占的提升幅度達(da)到了5.9個百分點。

　　洛圖科技(RUNTO)認為(wei)，接下(xia)來，3寸(cun)以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)(shang)的產品將(jiang)成(cheng)為(wei)未來電(dian)子(zi)標(biao)(biao)簽(qian)市(shi)場(chang)的主(zhu)流。一方(fang)面，在(zai)顯示效果上(shang)(shang)，3寸(cun)以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)(shang)能夠承載更大(da)的信息量;二是電(dian)子(zi)標(biao)(biao)簽(qian)的應(ying)用場(chang)景正在(zai)延伸，3寸(cun)以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)(shang)的產品不(bu)僅僅局限于商(shang)超(chao)、便利(li)店(dian)等消費品零售賣(mai)場(chang)，還可以(yi)(yi)(yi)(yi)用在(zai)包括電(dian)子(zi)產品門(men)店(dian)、藝術館(guan)、圖書館(guan)、運動品門(men)店(dian)等新的場(chang)景;此(ci)外，從(cong)企業(ye)經(jing)營的考(kao)慮，3寸(cun)以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)的小尺寸(cun)產品成(cheng)本已經(jing)透(tou)明化，利(li)潤空間有(you)限，供應(ying)端存在(zai)更大(da)的價值(zhi)訴(su)求(qiu)和積(ji)極性，去拓寬3寸(cun)以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)(shang)的中尺寸(cun)產品線市(shi)場(chang)。

2024H1 全球電子紙標簽市場尺寸結構及變化

　　數據來(lai)源：洛圖科技(ji)(RUNTO)，單位：%

　　從顏色方面來看，電子紙標簽顏色結構基本穩定，四色產品小幅提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，三色電子紙標簽在上半年的出貨量占比為88.2% ，較(jiao)去(qu)年(nian)同期小幅(fu)下降1.6個百(bai)分(fen)點。四色的滲(shen)透率則(ze)較(jiao)去(qu)年(nian)同期提升了(le)1.7個百(bai)分(fen)點，來到10.6%。

2024H1 全球電子紙標簽市場顏色結構及變化

　　數據來源：洛(luo)圖科技(RUNTO)，單位：%

三、C端 電子紙平板：

全球市場小幅增長；中國增幅遠高全球，學習本市占率超20%

　　電(dian)子紙平板市(shi)(shi)場的(de)國(guo)內(nei)外分(fen)化現(xian)象比較(jiao)明顯。歐美等發達國(guo)家人(ren)群(qun)具有較(jiao)好(hao)的(de)閱(yue)(yue)讀習(xi)慣，年(nian)人(ren)均(jun)閱(yue)(yue)讀量長期處于較(jiao)高(gao)的(de)水平，遠高(gao)于中國(guo)。2023年(nian)，中國(guo)人(ren)均(jun)閱(yue)(yue)讀量為5本(ben)，而(er)歐洲各國(guo)普遍在(zai)50本(ben)以上(shang)，日(ri)本(ben)和美國(guo)分(fen)別為40本(ben)和20本(ben)。因此短期來看，閱(yue)(yue)讀器(qi)(e-Reader)的(de)主(zhu)要市(shi)(shi)場仍在(zai)海外。而(er)在(zai)中國(guo)市(shi)(shi)場，智能化的(de)電(dian)子紙平板(e-Note)將在(zai)辦公和教育領域得到更(geng)多的(de)應用，市(shi)(shi)場銷量將逐步向閱(yue)(yue)讀之外的(de)場景進行轉移。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年上半年，全球電子紙平板銷量為488萬臺，中國市場的全渠道銷量占到16.6%，為80.9萬臺，同比增長58.6%，增速遠高于全球 。這主要得益于(yu)電(dian)子紙辦公本(ben)和學習本(ben)的拉動(dong)，也使(shi)得中(zhong)國市(shi)場在(zai)全球的占比有了(le)大幅(fu)度提(ti)升。

　　在中國市(shi)場，電子紙(zhi)平板的銷量仍(reng)主要源于線(xian)上。根據(ju)(ju)洛圖科技(ji)(RUNTO)線(xian)上監(jian)測數據(ju)(ju)顯示，2024年上半(ban)年，中國電子紙(zhi)平板線(xian)上公開零售市(shi)場(不含抖快等內容電商)的銷量為53.4萬臺，同(tong)比(bi)增長55.2%;

　　線上均價為2405元，同比增加171元 。受均價提(ti)升的影響，銷額的漲(zhang)幅高(gao)于銷量，為65.4%，來到12.8億元(yuan)。

2023-2024年 中國電子紙平板線上市場銷量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jian)測數據，單(dan)位：萬臺

　　產品類型方(fang)面，洛(luo)圖科技(ji)(RUNTO)按(an)應用場景將電子(zi)紙平板分(fen)為(wei)閱(yue)讀器(qi)、智(zhi)能辦公本(ben)、智(zhi)能學(xue)習(xi)本(ben)。電子(zi)紙平板市場近年來經歷了從最初閱(yue)讀器(qi)的(de)一(yi)家獨大，到閱(yue)讀器(qi)和辦公本(ben)齊頭并(bing)進，再到目前(qian)學(xue)習(xi)本(ben)搶占兩者的(de)市場份額并(bing)逐步向三家分(fen)晉的(de)市場格(ge)局演進。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，三大類產品銷量均大幅增長，但內部結構發生了顯著變化。電子紙閱讀器在內部的市場份額為45.3%，較去年同期下降了5.6個百分點。辦公本的市場份額為34.4%，較去年同期下降了6.4個百分點。學習本市場份額達到了20.3%，較去年同期提升了12個百分點 。

 　　更詳細的(de)市(shi)場品牌格局信息(xi)，請參考洛圖科(ke)技(ji)(RUNTO)早(zao)前發(fa)布(bu)的(de)《2024年(nian)上半年(nian)中國(guo)電子(zi)紙平板電商市(shi)場總結報(bao)告(gao)》。

四、終端創新：

成為下一個關注點

　　電子紙模組的下游(you)終(zhong)端應(ying)用范圍正在(zai)越來(lai)越廣泛，從應(ying)用場景(jing)(jing)來(lai)看(kan)出(chu)現了橫(heng)向(xiang)和縱(zong)向(xiang)的拓(tuo)展趨勢，從最早的零售辦(ban)公(gong)場景(jing)(jing)正在(zai)形成(cheng)“2+1+1+2”的智(zhi)慧(hui)場景(jing)(jing)布局，即(ji)兩大(da)(da)“基礎應(ying)用場景(jing)(jing)”：《智(zhi)慧(hui)零售和智(zhi)慧(hui)辦(ban)公(gong)》;一大(da)(da)“潛力應(ying)用場景(jing)(jing)”為《智(zhi)慧(hui)教育》，一大(da)(da)“開(kai)發試點(dian)場景(jing)(jing)”為《智(zhi)慧(hui)交通》，兩大(da)(da)“有(you)待開(kai)發場景(jing)(jing)”為《智(zhi)慧(hui)政務(wu)和智(zhi)慧(hui)醫療》。

　　交通場景的應用(yong)試點及項目落(luo)地不斷(duan)推進(jin)，成功案例數量不斷(duan)增多，特(te)別是(shi)大(da)尺寸電(dian)子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發展十分迅速。

　　政務和醫療場(chang)景(jing)市場(chang)現(xian)(xian)階段(duan)的規模雖然幾乎可以忽略不計，但(dan)實(shi)現(xian)(xian)了從無到有的轉變。

　　電子紙六大應用場景：橫向領域拓寬，縱向產品深化

　　資料來源：洛圖科技(RUNTO)整(zheng)理

　　特別地，電子紙數字標牌(E-DS，ePaper Digital Signage)在近年得到了更廣泛的關注和更快速地發展。根據洛圖科技(RUNTO)預測數據顯示，2024年全球電子紙數字標牌出貨量將達到16.5萬臺，同比增長30% 。

　　目前電子紙數字標牌在歐(ou)洲地區市場接受度較高(gao)，尤其在挪威(wei)、芬蘭等北歐(ou)國家推(tui)廣較為迅速，主要由于該(gai)地區環保(bao)意識(shi)更(geng)強、要求更(geng)高(gao)。

　　用于數字標牌的(de)(de)電子紙膜片產(chan)品中(zhong)，已經量產(chan)和開(kai)發中(zhong)的(de)(de)尺寸(cun)包括(kuo)11.3、13.3、25.3、32、42寸(cun)等(deng)，未(wei)來三年(nian)內(nei)將規(gui)劃更(geng)大的(de)(de)55寸(cun)和75寸(cun)。

　　隨(sui)著大尺寸電子紙膜片成本的(de)(de)逐步下降(jiang)，同時大尺寸產(chan)品更加滿足節能(neng)減排的(de)(de)環保要求，洛(luo)圖科技(RUNTO)認為電子紙數字標牌(E-DS)將是繼標簽、平(ping)板之后業界未來幾年(nian)最(zui)為關注(zhu)的(de)(de)品類。

　　此外(wai)，除了以上幾(ji)類基礎產品(pin)和(he)(he)基礎應用場景之外(wai)，電(dian)子紙應用近年也(ye)花樣百出，各類具備創造性(xing)、示(shi)范性(xing)的(de)(de)(de)終端產品(pin)不(bu)斷進入人(ren)們的(de)(de)(de)視野(ye)。雖然(ran)大(da)多數是概念產品(pin)，距(ju)離商業(ye)(ye)化尚(shang)有很漫(man)長的(de)(de)(de)過程，但它們的(de)(de)(de)出現也(ye)為(wei)電(dian)子紙行業(ye)(ye)注入了生(sheng)機(ji)和(he)(he)活力，提升了電(dian)子紙行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)想象空間，“電(dian)子紙+ X”成為(wei)行業(ye)(ye)新(xin)的(de)(de)(de)關注點。