2024年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量下降2.8%；中國大陸廠商市占率為84%；平均尺寸上漲1.2寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數據顯示，2024年全年，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為334.4萬片，同比下降2.8% ;出貨面積544.4萬平方米，同(tong)比微增(zeng)0.2%。

　　大(da)尺(chi)寸交(jiao)互平(ping)板(ban)(Interactive Board)特指的是(shi)區(qu)別于可攜帶(dai)智能平(ping)板(ban)電腦，一般在65寸以上的智能交(jiao)互產品，根據應用(yong)場景分為教育交(jiao)互平(ping)板(ban)和商用(yong)交(jiao)互平(ping)板(ban)。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片(pian)，千平方米，%

　　從(cong)出(chu)貨節奏上看，第(di)二季(ji)(ji)(ji)度(du)作為(wei)大尺寸教育交互(hu)平(ping)板(ban)(ban)市場(chang)的(de)(de)傳統采購旺季(ji)(ji)(ji)，是(shi)當(dang)年的(de)(de)出(chu)貨量(liang)最(zui)高季(ji)(ji)(ji)度(du)，同比增長9.3%;第(di)四(si)季(ji)(ji)(ji)度(du)則由于市場(chang)需(xu)求的(de)(de)衰(shuai)退和大尺寸顯示面(mian)板(ban)(ban)價格的(de)(de)企穩，面(mian)板(ban)(ban)采購動力減弱，當(dang)季(ji)(ji)(ji)同比下降19.0%，是(shi)年內單季(ji)(ji)(ji)出(chu)貨量(liang)最(zui)低(di)的(de)(de)季(ji)(ji)(ji)度(du)。

　　2023-2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板分季度出貨量及變化

　　數(shu)據(ju)來源：洛圖科技(RUNTO)，單(dan)位：千片，%

　　從(cong)整(zheng)體(ti)(ti)來分(fen)析(xi)，洛圖(tu)科技(RUNTO)總(zong)結(jie)2024年全球大(da)(da)尺寸(cun)交互平(ping)板(ban)顯示面板(ban)市場呈現了四個(ge)特征：一、在(zai)面板(ban)大(da)(da)廠(chang)控產(chan)穩(wen)價(jia)策略(lve)下，整(zheng)體(ti)(ti)采(cai)購節奏提(ti)前;二、面板(ban)廠(chang)商和核(he)心客戶群的供應(ying)(ying)鏈關(guan)系(xi)穩(wen)定(ding)(ding)，以銷(xiao)定(ding)(ding)產(chan);三、產(chan)品(pin)集中供應(ying)(ying)的同時，尋求(qiu)(qiu)新(xin)方向突破。以65寸(cun)、75寸(cun)、86寸(cun)三大(da)(da)主(zhu)流(liu)尺寸(cun)供應(ying)(ying)為主(zhu)，面板(ban)廠(chang)開拓寬(kuan)屏及(ji)百寸(cun)產(chan)品(pin);四、高世代產(chan)線切割良率(lv)的提(ti)升和終端高職校需求(qiu)(qiu)的擴大(da)(da)，共同推動(dong)平(ping)均尺寸(cun)增長1.2寸(cun)，至76.2寸(cun)。

　　廠商格局：中國大陸系面板廠市占率為84.4%

　　根(gen)據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年全年，中國(guo)大(da)陸系(xi)面板廠在全球的出貨量(liang)市占率(lv)為84.4%，同比微(wei)降0.8個(ge)百分點。

　　在大陸系面板(ban)廠(chang)中，BOE(京東方)的出貨量份額為42.8%，同比(bi)微漲0.4個百分(fen)點;其(qi)出貨量主要集中在75寸(cun)(cun)(cun)、65寸(cun)(cun)(cun)和86寸(cun)(cun)(cun)，合計在內部的占比(bi)為93.9%。

　　CSOT(TCL華星光電)的出(chu)貨(huo)量份額接(jie)近40%，出(chu)貨(huo)量集中在86寸和75寸，合計(ji)在內部的占(zhan)(zhan)比為72.2%，比2023年增長(chang)了9.6個百分點。其中，今年新供(gong)應的寬屏產品92寸和115寸，每月(yue)均有持續出(chu)貨(huo)，合計(ji)內部占(zhan)(zhan)比為0.23%。

　　在(zai)臺系面(mian)板廠中(zhong)，AUO(友達)在(zai)2024年(nian)的出貨(huo)量增長18.1%，市占率(lv)來到9.3%，比2023年(nian)增長約1.7個百分點(dian)。AUO從(cong)第四季度開始僅供應教(jiao)育(yu)和商(shang)用兩個主要尺寸：86寸和65寸產品。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板廠出貨量份額及變化

　　數據(ju)來源：洛圖(tu)科(ke)技(RUNTO)，單位：%

　　產品結構：集中供貨86/75/65寸，探索差異化尺寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，全球大尺寸交互平板顯示面板平均尺寸為76.2寸，比2023年增長了1.2寸 。核心拉動力在(zai)于98寸產品的上漲幅度最大(da)，出貨量同比增長了29.3%。

　　當前，65寸(cun)、75寸(cun)、86寸(cun)是大(da)尺寸(cun)交互平(ping)板(ban)廠商集中采購的(de)三大(da)主流尺寸(cun)，合計市(shi)場份(fen)額約為92.2%，同比(bi)2023年增長1.2個百分點。其中，教育市(shi)場應用最(zui)多的(de)86寸(cun)產品出(chu)貨量(liang)居首，占(zhan)比(bi)達到36.3%;性價(jia)比(bi)最(zui)高的(de)75寸(cun)產品，占(zhan)比(bi)接近29.9%;商用市(shi)場的(de)主流65寸(cun)產品，占(zhan)比(bi)約為26.0%。

　　除了常規標準產(chan)品(pin)之外，面板供應(ying)商也在積極開拓21:9的(de)寬屏產(chan)品(pin)。BOE主攻105寸(cun)(cun)(cun)，CSOT開發(fa)了92寸(cun)(cun)(cun)、105寸(cun)(cun)(cun)和(he)(he)(he)115寸(cun)(cun)(cun)，HKC則選擇(ze)94寸(cun)(cun)(cun)和(he)(he)(he)116(115.5)寸(cun)(cun)(cun)。作為(wei)探(tan)索中的(de)產(chan)品(pin)，其(qi)合并(bing)市占率目前(qian)尚不足(zu)0.2%，考慮(lv)到(dao)和(he)(he)(he)雙(shuang)拼多拼的(de)性價比差距，要在商用顯(xian)示領域實(shi)現大范圍起量(liang)，還需要一定時間。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板分尺寸出貨量份額及變化

　　數據來(lai)源(yuan)：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　備注：Others為(wei)92寸、100寸、105寸、115寸

　　2025展望：預測顯示面板出貨量增長3.2%

　　從大(da)尺(chi)寸(cun)交互平板(ban)終端市場(chang)來看，目前海(hai)外與國(guo)內的需求比重(zhong)約為(wei)6:4，教(jiao)(jiao)育與商(shang)用的比重(zhong)約為(wei)7:3;海(hai)外教(jiao)(jiao)育數字(zi)化設備的滲透率較(jiao)低、成長空間較(jiao)大(da)，經費(fei)自(zi)主度高。因此，展望2025年(nian)，海(hai)外教(jiao)(jiao)育市場(chang)的信(xin)息化和更新換代，將可能帶動(dong)大(da)尺(chi)寸(cun)交互平板(ban)顯示面板(ban)出貨的增長。

　　在中國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)內市場(chang)，2024年7月、8月國(guo)(guo)(guo)家分別出(chu)臺相關政策，一方面(mian)安(an)排(pai)超長期特別國(guo)(guo)(guo)債大規模設備更(geng)新(xin)(xin)專(zhuan)項資金，降(jiang)低國(guo)(guo)(guo)債資金申報門檻，支持中小企業設備更(geng)新(xin)(xin);另一方面(mian)《國(guo)(guo)(guo)務院(yuan)關于促進服務消費(fei)高(gao)質量(liang)發展的意(yi)見(jian)》等政策出(chu)臺，有望加快職業教(jiao)育客(ke)戶對智慧教(jiao)室(shi)、數字化校(xiao)園、實訓設備的相關采購需求釋放。此外，盡管國(guo)(guo)(guo)內K12市場(chang)滲(shen)透率較高(gao)，但在城市新(xin)(xin)建學(xue)校(xiao)和存(cun)量(liang)學(xue)校(xiao)的更(geng)新(xin)(xin)換代仍具備市場(chang)空間。

　　總體上，洛圖科技(RUNTO)分(fen)析認(ren)為，全球大尺(chi)寸交(jiao)互(hu)平板市場(chang)后續的(de)(de)持續發(fa)展(zhan)將主(zhu)要來(lai)自于三個方面：一(yi)(yi)是歐美市場(chang)未完成的(de)(de)教(jiao)育信息(xi)化的(de)(de)繼續推進;二是產(chan)品的(de)(de)更(geng)(geng)新(xin)換代需求;三是“一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路”及新(xin)興國家市場(chang)新(xin)增的(de)(de)教(jiao)育信息(xi)化支持政策(ce)的(de)(de)推出。更(geng)(geng)詳細的(de)(de)終端市場(chang)預測，請關注公眾號即(ji)將發(fa)布的(de)(de)《2024年(nian)全球交(jiao)互(hu)平板市場(chang)總結(jie)與2025年(nian)展(zhan)望》。

　　顯示面板的規模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2025年，全球大尺寸交互平板顯示面板市場將回歸正增長，出貨量同比2024年增長3.2%，達到345.1萬片 。