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    2024上半年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量上漲17.5%;大陸廠商占比85%

    來源:洛圖科技(RUNTO)        編輯:ZZZ    2024-07-29 09:09:11     加入收藏    咨詢

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    2024年上半年,全球大尺寸交互平板(Interactive Board,IB)顯示面板的出貨量為192.5萬片,同比增長17.5%;出貨面積306.4萬平方米,同比增長19.2% 。

      根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數據顯示,2024年上半年,全球大尺寸交互平板(Interactive Board,IB)顯示面板的出貨量為192.5萬片,同比增長17.5%;出貨面積306.4萬平方米,同比增長19.2%

      2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

      數(shu)據來(lai)源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片,千平方(fang)米,%

      從出(chu)貨節奏看,第一季度受(shou)大尺(chi)寸面板(ban)市場(chang)交易情緒、價格上漲預期以(yi)及紅海危機帶(dai)來的物流風險攀升等因(yin)素(su)影響,頭部智能交互平板(ban)品(pin)牌提前(qian)采購(gou)備貨,面板(ban)出(chu)貨量應聲增長30.2%。進(jin)入第二(er)季度,是(shi)大尺(chi)寸教(jiao)育交互平板(ban)市場(chang)的傳統采購(gou)旺季,出(chu)貨量同比增長9.3%。

      2023-2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量季度節奏

      數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片(pian),%

      廠商格局:京東方、華星合并市占超80%

      自2020年LGD(樂金顯示)陸(lu)續關閉韓國境內(nei)的7.5和(he)8.5代(dai)LCD面(mian)板廠,僅留(liu)廣州8.5代(dai)線體之后,大陸(lu)面(mian)板廠商BOE(京東方)和(he)CSOT(華星光電)在高世代(dai)線的優勢(shi)就(jiu)變(bian)的更加(jia)突出,成為大尺寸交互平板顯示面(mian)板市場的雙頭部供應商。

      根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2024上半年,BOE和CSOT的合并出貨量市占(CR2)達到83.1%,比全年同期增加了近1個百分點,面板市場集中度處于極高寡占型 。若加上大尺寸顯示面板第三極HKC,大陸廠商在全球市場的份額則為85.0%

      BOE以43.6%的出貨量份額位居上半年交互平板面板市場的第一 ,且份(fen)額增(zeng)長(chang)近0.5個百分(fen)點,出貨量同比增(zeng)長(chang)18.7%。BOE的出貨量集(ji)中(zhong)在75寸(cun)、65寸(cun)和(he)86寸(cun),內部占比分(fen)別(bie)為38.1%、33.5%和(he)23.2%。其(qi)中(zhong),進入第(di)二季度,因(yin)教育市場(chang)主需86寸(cun)產(chan)品采(cai)購需求增(zeng)加,86寸(cun)開(kai)始(shi)和(he)65寸(cun)出貨量持平。

      CSOT的市場份額為39.5%,份額增長近0.3個百分點,出貨量同比增長18.3%。其中,第二季度排在了單季出貨量首位 ,占比42.2%,環(huan)比上漲(zhang)6.3個百分點。CSOT的主要產(chan)品(pin)線依次包(bao)括75寸(cun)(cun)、86寸(cun)(cun)和(he)65寸(cun)(cun),上半(ban)年(nian)的內部占比分別是(shi)35.9%、33.2%、21.7%。隨(sui)著T9工(gong)廠(chang)的量(liang)產(chan),大尺寸(cun)(cun)產(chan)品(pin)出貨量(liang)持續增長,今(jin)年(nian)開(kai)始供(gong)應應用(yong)于寬屏(ping)場景的92寸(cun)(cun)和(he)115寸(cun)(cun)產(chan)品(pin)。

      AUO的市場份(fen)額為8.0%,份(fen)額增(zeng)長近0.2個百分(fen)點(dian)。AUO的市占穩(wen)(wen)定(ding)且能有增(zeng)長,一方(fang)面源(yuan)于其高端客戶(hu)的穩(wen)(wen)定(ding),另一方(fang)面也是受益于韓系廠商陸續退(tui)出市場之時,整(zheng)(zheng)機廠商的供(gong)應鏈策略調整(zheng)(zheng)。

      LGD的(de)市場(chang)份額為7.0%,份額增長了(le)超過0.3個百分點。終端企業為應對(dui)關(guan)廠提升了(le)采(cai)購訂單數量,其(qi)主要出貨量分布在教育(yu)和商(shang)用均主需的(de)86寸(cun)和65寸(cun)產品。

      HKC亦主要(yao)供應86寸(cun)和65寸(cun)產品,內部(bu)出(chu)貨量占比約為55.9% : 44.1%。

      Innolux尚有零星出貨,但在整體市(shi)場(chang)的(de)貢獻(xian)已(yi)幾(ji)乎可以忽略不計,不到0.1%。86和65寸的(de)內部出貨量占(zhan)比約為(wei)21.9% : 78.1%。

      2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板廠出貨量結構

      數據來(lai)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

      產品結構:平均尺寸達75.3寸;86寸是第一尺寸

      根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2024上半年,全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨平均尺寸為75.3寸,較2023年同期增長了0.6寸 。這一方面來(lai)(lai)自于尺寸(cun)段上(shang)移,75寸(cun)、86寸(cun)和(he)98寸(cun)的出(chu)貨量漲幅均在20%及以(yi)上(shang),遠超55和(he)65寸(cun);另一方面,則來(lai)(lai)自差(cha)異化超大尺寸(cun)92寸(cun)和(he)115寸(cun)的上(shang)市(shi)拉升。

      整(zheng)體(ti)(ti)市場中,出貨量(liang)Top3的尺(chi)寸(cun)是86、75和(he)65寸(cun),合計份(fen)額(e)占整(zheng)體(ti)(ti)市場的92.1%,同(tong)比增長(chang)1.6個百分點(dian)以上。

      其中,86寸出貨量居首,占比32.5% ,該尺寸(cun)在教育市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)出貨比(bi)重超過七成。75寸(cun)占(zhan)比(bi)31.1%,在整機(ji)端(duan)擁有更高的(de)(de)性價比(bi),在教育市(shi)場(chang)(chang)是第(di)二大尺寸(cun),在商用市(shi)場(chang)(chang)與86寸(cun)基本相當。65寸(cun)占(zhan)比(bi)為(wei)28.5%,是商用市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)主需尺寸(cun),出貨量超過四成。

      2023-2024Q2 全球大尺寸交互平板顯示面板尺寸出貨量結構及變化

      數據來源:洛圖科技(RUNTO),單(dan)位:%

      市場展望:2024年全年出貨量規模增長13%

      整體來看,在2023年低(di)谷期的基數(shu)下,今年上半(ban)年的面板出貨量(liang)呈現(xian)增長態(tai)勢,但仍不(bu)如產業預期。商用顯(xian)示行業的景氣度與社會經濟密切(qie)相關。

      中國(guo)(guo)市場是全球交互(hu)平板最主要(yao)的區域之(zhi)一。今年(nian)上半年(nian),中國(guo)(guo)經濟三駕馬車(che)中,消費疲軟,基(ji)建投(tou)資下滑,房(fang)地產(chan)投(tou)資大(da)幅負增長(chang);出口和(he)制造業投(tou)資回(hui)暖(nuan)是支(zhi)撐項(xiang)。

      交互平板終端的主要應用(yong)場景(jing)是(shi)教育領(ling)域,其市場發展更(geng)大的取決于(yu)政(zheng)府財政(zheng)。今年(nian)上半年(nian),地(di)方化債(zhai)、專項(xiang)債(zhai)發行進度(du)較往年(nian)慢。而(er)商用(yong)場景(jing)下,中國企(qi)業近年(nian)來的經營策略整體偏保守(shou),采購相對克制,不少辦公(gong)采購最終選擇了價格更(geng)低、性能(neng)低配的會議電視。

       海外市場(chang)中,當前全球(qiu)貿易摩擦(ca)不(bu)斷,全球(qiu)制(zhi)造業能否持續復蘇(su)也(ye)存在不(bu)確定性,美國等大的(de)經濟(ji)體雖(sui)然有韌(ren)性,但邊際放緩(huan),通脹反(fan)彈等均在影(ying)響著教育市場(chang)和商(shang)用市場(chang)的(de)運行(xing),因此外需改善的(de)程(cheng)度(du)也(ye)有限。

      洛圖科技(RUNTO)預計,2024年全年,全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為390萬片,同比2023年增長約13%

      可以值得期待的是,中國政府在7月加大了支持大規模設備更新的政策力度,安排超長期特別國債大規模設備更新專項資金 ,用在工業(ye)(ye)、環境(jing)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施、交通運輸、物(wu)流、教育(yu)、文(wen)旅、醫療等領域設(she)(she)備更(geng)新(xin)以(yi)及回收循環利用上(shang),統籌(chou)考慮不同領域特點,降低超(chao)長期特別國債資金申報門檻,不再設(she)(she)置“項目(mu)總投(tou)資不低于1億元(yuan)”要(yao)求(qiu),支持中小企業(ye)(ye)設(she)(she)備更(geng)新(xin)。這將為大尺寸交互(hu)平(ping)板以(yi)及上(shang)游顯示面板行(xing)業(ye)(ye)帶(dai)來新(xin)的商(shang)業(ye)(ye)機(ji)會。

      全球(qiu)大尺寸(cun)交互平(ping)板終端(duan)市場(chang)的數據(ju)分(fen)析,還請(qing)關注即將發布(bu)的《2024上半年全球(qiu)及中(zhong)國交互平(ping)板市場(chang)分(fen)析報告》。

      7月31日,由洛圖科技(RUNTO)提供獨家智庫支持的“中國智慧商顯與協作辦公生態發展產業論壇” 將在深圳安蒂(di)婭美蘭(lan)酒店舉辦,京東、TCL商用、騰(teng)訊、康冠、維業達、京東方、TCL華星光電、中聯超(chao)清、視源MAXHUB、NEWLINE、華為、康佳、AOC、小米、創維、海爾、海信(xin)、金銳(rui)顯、夢派等商用顯示(shi)與智慧(hui)辦公產業鏈(lian)知名企業將齊聚一(yi)堂,敬(jing)請(qing)關注。

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