教育錄播-頭部企業份額進一步集中，常態化錄播成為主流形態

　　根據迪顯（DISCIEN）《24H1中國教育錄播市場研究報告》顯示，今年上半年教育錄播主機產品出貨量為33.5K，同比增長4%。分市場來看，K12市場由于預算不足、優質項目滯后等原因對市場拉動有限，在高校市場，由于每五年一周期的本科教育教學審核評估接近尾聲，促進錄播產品普及，拉動整體錄播市場增長。

　　從錄播主機產品類型來看，主要以常態化錄播為主，今年上半年份額達75.5%，整體向常態化錄播轉移的趨勢明顯。

　　從品牌情況來看，今年上半年出貨量TOP3分別是希沃、、海康，其中希沃的市占率達32.3%，位居第一；銷售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現代中慶，其中希沃的市占率達26.7%，上半年希沃實現量額雙冠。

　　圖一：24H1 VS 23H1 中國教育錄播產品出貨量情況

　　數據來源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

　　今年(nian)的(de)教育K12市場因預算緊張(zhang)等因素采購趨于謹慎，而高職教由于采購模式的(de)原因，體感要好于K12，從(cong)錄(lu)播市場來看(kan)，更(geng)加(jia)明(ming)顯。

　　根據公開中標項目梳理，中臺數占比情況來看，今年上半年IFPD產品中K12的份額為85%，高職教僅15%。而從錄播的公開中標項目梳理來看，今年上半年高職教的份額為43%，遠高于IFPD產品中高職教的占比。分析原因來看，以高校為主，在錄播方面有較強政策推動。

　　近兩年的(de)教(jiao)育(yu)政策來(lai)看，從“貼(tie)息貸(dai)款(kuan)”政策(《關于抓緊做好項目儲備工作的(de)預通(tong)知(zhi)》-22.09)，到首輪高(gao)職“雙高(gao)計(ji)劃績(ji)效(xiao)評價(jia)”工作啟動(《關于開展中國特色高(gao)水(shui)平高(gao)職學校和專業建(jian)設(she)計(ji)劃(2019—2023年)績(ji)效(xiao)評價(jia)工作的(de)通(tong)知(zhi)》-24.01)以(yi)及(ji)(ji)年初(chu)“以(yi)舊換(huan)新(xin)” (《教(jiao)育(yu)領(ling)域重大(da)設(she)備更(geng)新(xin)實施方案的(de)通(tong)知(zhi)》-24.06)在教(jiao)育(yu)行業明確支持高(gao)職教(jiao)科研實訓設(she)備的(de)更(geng)新(xin)等發布了多個(ge)高(gao)職教(jiao)建(jian)設(she)相關國家級政策，體現了建(jian)設(she)高(gao)質量高(gao)水(shui)平高(gao)職教(jiao)的(de)方向。其中“本科教(jiao)育(yu)教(jiao)學審核(he)評估”更(geng)是(shi)進一步推(tui)動了高(gao)校錄播普及(ji)(ji)。

　　從“本(ben)科(ke)教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)學(xue)審(shen)(shen)核評估(gu)”相關政策發(fa)布(bu)的歷史(shi)來看，早(zao)在(zai)2007年(nian)(nian)(nian)發(fa)布(bu)了《普(pu)通(tong)高等學(xue)校(xiao)本(ben)科(ke)教(jiao)(jiao)學(xue)工(gong)作水(shui)平評估(gu)學(xue)校(xiao)工(gong)作規范》后(hou)在(zai)2013年(nian)(nian)(nian)發(fa)布(bu)了首輪評估(gu)通(tong)知(zhi)，從2014年(nian)(nian)(nian)至2018年(nian)(nian)(nian)間進行(xing)為(wei)期(qi)5年(nian)(nian)(nian)的審(shen)(shen)核評估(gu)，而后(hou)在(zai)2021年(nian)(nian)(nian)發(fa)布(bu)第二輪從2021年(nian)(nian)(nian)至2025年(nian)(nian)(nian)間進行(xing)為(wei)期(qi)5年(nian)(nian)(nian)的審(shen)(shen)核評估(gu)。

　　從政策內容來看，新一輪審核評估中追加提出綜合運用互聯網、大數據、人工智能等現代信息技術手段，深度挖掘常態監測數據，采取線上與入校結合、定性與定量結合、明察與暗訪結合等方式。

　　圖二：高校本科教育教學審核評估相關政策梳理

　　信息來源：教育局、迪顯（DISCIEN）整理

　　政策中對評估對象明確只要經國家正式批準獨立設置的普通本科高校均應參加。從類型來看：

　　第一類 為針對具有世界一(yi)(yi)流辦學目標、一(yi)(yi)流師資(zi)隊伍和(he)育(yu)人平臺的普通高校;

　　第二類 有已(yi)參加過上輪(lun)審核評(ping)估(gu)，以學術型(xing)人才(cai)培養(yang)(yang)或(huo)應用型(xing)人才(cai)培養(yang)(yang)為主的普(pu)通(tong)高校(xiao)，以及(ji)首次(ci)參加審核評(ping)估(gu)學校(xiao)、需已(yi)通(tong)過合格評(ping)估(gu)5年以上的新建校(xiao)。

　　以四川省為例來看，第一類為入選國家“雙一流”建設名單的地方屬普通本科高校，經學校自主申請、教育廳推薦、教育部同意可參加第一類審核評估。根據統計截止2024年全國雙一流大學共計147所，占全國普通本科高校近11%，根據四川省文件來看該類學校基本為第一類評估類型。

　　而對應第二類審核評估在四川省文件對28所學校中，3所試點高校在2022年進行審核，對剩余25所學校依次在2023、2024及2025年分批審核評估。其中明確提出因不可抗因素導致評估時間調整的，最晚不超過2025年。

　　圖三：“十四五“期間四川省立通高等學校本科教育教學審核評估計劃

　　信息來源：四川人民政府、迪顯整理

　　同時政策明確對應評估整改落實不力、關鍵辦學指標評估后下滑的高校，將采取約談高校負責人、減少招生計劃、限制新增本科專業備案和公開曝光等問責措施。結合政策周期來看，預計該政策驅動因素將延續到2025年。

　　普教階段來看中國教育信息化將進入下一階段，AI時代邁進已經是無需爭議的事實。在今年三月份《國家中小學智慧教育平臺啟動全域應用試點中》中提出要力爭到2025年底，實現全域全員全流程的新型教學范式基本成型，人工智能應用規模效應初步顯現的目標。 在今年第二十屆三中全會中提出建強用好國家智慧教育公共服務平臺，促進優質教育資源廣泛共享的同時大力推進智慧校園建設，打造中國版人工智能教育大模型，探索大規模因材施教的內容。 云(yun)南(nan)、河南(nan)、四川、廣西等地區也在2023年省(sheng)級(ji)政策智(zhi)慧教(jiao)室(shi)建設(she)中均(jun)提(ti)及音(yin)視頻(pin)采集(ji)設(she)備或錄播教(jiao)室(shi)的建設(she)內容。

　　設備普及是必然的(de)，但因終(zhong)端(duan)預算(suan)緊張，采購謹慎的(de)背景下，簡易錄(lu)(lu)播占比增(zeng)長的(de)趨(qu)勢明顯。根據對錄(lu)(lu)播公開(kai)項(xiang)目中對產品類型的(de)臺(tai)數(shu)進行(xing)統計來看，今年(nian)上(shang)半年(nian)簡易錄(lu)(lu)播的(de)份額增(zeng)長至39%，較(jiao)23H1份額增(zeng)長21%。

　　圖四：23H1-24H1 普教階段分產品類型占比變化-中標臺數%

　　數據來源：迪顯（DISCIEN）

　　分地(di)區來看，普教階(jie)段(duan)簡易錄播在云南、陜西、新疆等欠發達(da)地(di)區份(fen)額占比明顯，24H1合計份(fen)額達(da)88%。其中(zhong)在云南省魯甸縣(xian)、紅(hong)河縣(xian)、威(wei)信縣(xian)等下(xia)沉城(cheng)市更是發布百臺(tai)以上的(de)大項目。

　　圖五：24H1 普教階段簡易錄播產品TOP3省份占比-中標臺數%

　　數據來源：迪顯（DISCIEN）

　　總結來看，錄播市場受政策(ce)驅動影響明顯，高校的本科(ke)教育教學審核評估、普教各地方省份(fen)政策(ce)推動錄播市場增長;

　　教(jiao)(jiao)育(yu)信息(xi)化(hua)建設(she)趨(qu)勢來(lai)看，生成式AI布局，建設(she)中(zhong)國(guo)版人工智能教(jiao)(jiao)育(yu)大模型的(de)目標下，普(pu)及硬件(jian)、收集數據，然后再向數據分析及反饋發展的(de)趨(qu)勢明顯，2023年末《浙江省數字教(jiao)(jiao)育(yu)高質量發展行動(dong)計劃(2024-2027年)》也提出高校(xiao)階(jie)(jie)段(duan)按照可分析的(de)方向建設(she)，DISCIEN認為教(jiao)(jiao)育(yu)大模型建設(she)通過(guo)高校(xiao)試行探索，后續將在普(pu)教(jiao)(jiao)階(jie)(jie)段(duan)大面積(ji)普(pu)及推行;

　　從預算及采購方式(shi)來看，由(you)于高(gao)職教大(da)部(bu)分以學校為單位(wei)采購，相對靈活，而普教階段短(duan)期(qi)內仍(reng)會面臨項目(mu)延遲(chi)、預算不足的(de)情況(kuang)。

　　結合上述因素分析，錄播市場雖有一定的不利因素，但市場大盤仍在、政策趨勢明顯、當下處于錄播設備普及階段來看，DISCIEN預測2024年中國教育錄播市場同比增長6%。