2024上半年中國消費級AR銷量大漲49%；AI+AR將成未來產品發展主線

　　根據洛圖科技(RUNTO)發布的《中國VR/AR設備零(ling)售市場月(yue)度追蹤(China VR/AR Devices Retail Market Monthly Tracker)》報告數據顯示，2024年(nian)上(shang)半年(nian)，中國消費(fei)級(ji)XR設備(包括AR和(he)VR)的全渠道銷量為26.1萬(wan)臺，同比(bi)下降(jiang)20.4%。

　　其中，VR和AR設備的市場表現大相徑庭。今年上半年，VR銷量同比下降了41%，而AR銷量則同比增長了49%，成為整體XR市場增量的主要來源 。

　　AR在線上市場的銷量已經超過VR

　　電商是消費級XR產品的(de)主要銷售(shou)渠(qu)道之一。根(gen)據(ju)洛圖(tu)科技(ji)(RUNTO)線上(shang)監測(ce)數據(ju)顯(xian)示，2024年上(shang)半年，XR設備(bei)在中(zhong)國線上(shang)公開零售(shou)市場(不含(han)抖快(kuai)等內容電商)的(de)銷量占全(quan)渠(qu)道的(de)43.4%，為11.5萬臺(tai)，同比(bi)下降17.6%;銷額為3.5億元，同比(bi)下降20.5%。

　　從去年下半年開始，在線上市場，AR的銷量開始超過VR。到今年上半年，AR在整體XR線上市場的占比已經達到55.5% ，而去年同(tong)期(qi)僅為30.6%。

　　2022-2024H1 中國VR/AR線上市場分半年度銷量結構

　　數據來(lai)源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　6個月份全在增長，6月銷量達到上半年最高值

　　2024年上半年，AR市場始終保持著穩定的增速，根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，從1月到6月，AR產品在線上渠道的月銷量比去年同期均有增長，特別是6月，在整體消費電子618大促表現不如預期的大背景下，依然實現了60%的高漲幅 ，單月銷量達到2.2萬臺，為上半年最高值。

　　2024H1 中國AR設備線上市場分月度銷量及變化

　　數(shu)據來源：洛(luo)圖科(ke)技(RUNTO)線上(shang)監測數(shu)據，單位：臺

　　企業：頭部品牌全方位領跑，億級融資、扎堆出新

　　今年上半年，AR產業在資本(ben)市場頗為火爆(bao)。XREAL、Rokid、雷鳥(niao)創新、INMO、INAIR等五家領(ling)先的AR企(qi)業均有融資動(dong)作，且(qie)有四家都在億元人民幣級別。

　　2024年 中國AR領先企業投融資動態

　　數據(ju)來源：洛圖科技(ji)(RUNTO)根據(ju)公開信息整理

　　在市場表(biao)現(xian)方面，根據(ju)洛圖科技(RUNTO)線上(shang)監測(ce)數據(ju)，2024年上(shang)半年，雷鳥創(chuang)新、XREAL、INMO和Rokid位(wei)列前四，合(he)計(ji)銷量份(fen)額達(da)到89.2%。

　　腰(yao)部品牌中，星紀魅(mei)族(zu)和華為異軍突起，搶占了8%左(zuo)右的份額，競爭逐(zhu)漸激(ji)烈(lie)，同時(shi)拉低(di)了市場集(ji)中度。

　　2024H1 中國AR設備線上市場品牌銷量份額

　　數據(ju)來(lai)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jian)測(ce)數據(ju)，單位：%

　　雷鳥創新以37.3%的份額排在上半年國內線上監測市場的首位 。今年5月，雷鳥發售(shou)了新品(pin)(pin)Air 2s“躺躺鏡(jing)”，產(chan)(chan)品(pin)(pin)搭載了自研BirdBath光引擎和低功(gong)耗Micro OLED，并首次(ci)在AR眼鏡(jing)中應用(yong)了對稱(cheng)式(shi)音頻(pin)結構設計，極大地提高了AR眼鏡(jing)的視聽效果，得益于此，該(gai)產(chan)(chan)品(pin)(pin)在上市次(ci)月即躍居暢銷(xiao)機型榜(bang)首位。

　　XREAL緊隨其(qi)后(hou)，線上(shang)市場份額為32.3%。產品(pin)方面，XREAL于今年(nian)發布(bu)了(le)新品(pin)XREAL Air 2 Ultra和(he)空(kong)間計算終端(duan)Beam Pro，Beam Pro形態類似于智(zhi)能手機，通(tong)過(guo)獨(du)立搭載驍龍處理器為AR眼鏡(jing)提供(gong)空(kong)間計算能力(li)，并(bing)可通(tong)過(guo)雙攝像頭實現空(kong)間視(shi)頻的拍攝。

　　INMO通過布(bu)局一體式AR眼鏡(jing)，實(shi)現彎道超車，在線上市場的份額反(fan)超Rokid，位列第三(san)。相比于同類型(xing)產品，INMO Air 2和INMO GO在性價(jia)比上更具優勢。

　　Rokid在4月(yue)20日的Rokid Open Day上正式發(fa)布了(le)Rokid AR Lite空間(jian)計算套裝，包括了(le)Rokid Max2眼鏡和Rokid Station2主機，不過(guo)該產品尚未正式發(fa)售(shou)，一(yi)定(ding)程度上影響(xiang)了(le)Rokid上半年的銷量表(biao)現。

　　產品：Micro OLED+Birdbath為主流；Micro LED+光波導方案快速滲透

　　目前市場上的主流AR眼鏡主要可以分為分體式和一體式，分體式不具備獨立計算單元，需要與外部設備(如智能手機、平板電腦、PC或專用的計算模塊)連接，以獲取計算能力和電源。一體式AR眼鏡則內置了處理器、存儲器、傳感器和電源等必要組件，具備獨立運算能力。當前兩者在市場的銷量占比分別為80.7%和19.3% 。

　　分(fen)體式AR眼(yan)鏡(jing)(jing)的技(ji)術相對成熟。在顯(xian)示(shi)方面，目(mu)前多采(cai)用Micro OLED屏幕搭配(pei)Birdbath光學方案(an)的組合。根(gen)據洛圖科技(ji)(RUNTO)線上監測(ce)數據顯(xian)示(shi)，2024年(nian)上半年(nian)，采(cai)用上述(shu)組合方案(an)的AR眼(yan)鏡(jing)(jing)銷量占比(bi)為75.2%，而去年(nian)同期(qi)，該(gai)方案(an)的市場份額曾高達89%。

　　與(yu)分(fen)體(ti)式(shi)相比(bi)，一(yi)體(ti)式(shi)AR眼(yan)鏡的(de)產品集成(cheng)度高(gao)、便攜(xie)性(xing)佳，形(xing)態上更(geng)為輕薄。2023年(nian)下半年(nian)開始，一(yi)體(ti)式(shi)產品不斷增多。在(zai)這(zhe)一(yi)細分(fen)市場(chang)中，Micro LED屏(ping)幕搭(da)配(pei)衍射光(guang)波導光(guang)學組件的(de)方案正(zheng)在(zai)快速滲透，其中以雷(lei)鳥(niao)創新的(de)X2和星(xing)紀(ji)魅族的(de)MYVU具有代表性(xing)，雷(lei)鳥(niao)X2首次打破Micro LED三(san)色(se)合色(se)難題，實現(xian)雙目全彩3D顯示(shi)效果;MYVU率先(xian)實現(xian)了(le)雙目單色(se)Micro LED衍射光(guang)波導的(de)消費級產品量產。

　　根據洛圖科(ke)技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，采用(yong)Micro LED屏(ping)幕+光波導方(fang)案的AR設備(bei)占據了(le)整體市場的13.3%份(fen)額。

　　2024H1 中國AR設備線上市場分技術方案銷量占比

　　數據來(lai)源：洛圖科技(ji)(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　供(gong)應(ying)鏈上(shang)游方面，與(yu)硅基微顯(xian)示相關的(de)光學廠(chang)商(shang)受(shou)到了(le)(le)特別(bie)重視。在國內，今(jin)年上(shang)半(ban)年，莫界(jie)科技憑借基于樹脂衍射(she)光波(bo)導與(yu)Micro LED的(de)量(liang)產型消(xiao)費級(ji)AR眼鏡整機解(jie)決方案(an)，獲得了(le)(le)格力集團(tuan)等多家廠(chang)商(shang)的(de)投資(zi);海外的(de)今(jin)年第二大融(rong)(rong)資(zi)來自比(bi)利(li)時Micro LED 微顯(xian)示企(qi)業MICLEDI，其A輪(lun)融(rong)(rong)資(zi)達到2500萬美元。

　　預測：AR市場繼續保持高增速；未來聚焦“AI+AR”

　　接下來，中國市場的頭部品牌將從9月開始陸續推出新品，同時，在資本市場的持續看好以及技術的不斷突破下，下半年AR市場的增長局勢依舊會持續。洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年AR設備在全渠道的銷量規模將達到28.1萬臺，同比上漲近40% 。

　　此(ci)外，可以預(yu)見“AI+AR”將成為產品向(xiang)前發展的(de)(de)主線。Meta與雷朋聯合(he)打(da)造的(de)(de)Ray-Ban Meta智能眼(yan)鏡取得的(de)(de)巨(ju)大成功，開始讓AR行業頭部廠商將目(mu)光聚焦于AI大模型在AR設(she)備(bei)上的(de)(de)應(ying)用。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，相比(bi)于PC和手機，AR眼(yan)鏡本(ben)身覆(fu)蓋(gai)視覺與聽覺的(de)(de)特性，且更(geng)適(shi)合語音(yin)對話交互(hu)，作(zuo)為AI的(de)(de)載體具有天然(ran)的(de)(de)優勢;AI大(da)模型通過提(ti)升(sheng)AR眼(yan)鏡的(de)(de)自然(ran)語言處理(li)能力，可以(yi)實現(xian)更(geng)精準的(de)(de)語義(yi)理(li)解和更(geng)高效的(de)(de)指令識(shi)別。在提(ti)升(sheng)設(she)備(bei)的(de)(de)交互(hu)體驗之外，AI的(de)(de)應(ying)用(yong)還拓(tuo)寬(kuan)了應(ying)用(yong)場景(jing)，如實時(shi)翻譯、導航、視頻攝影等。AI+AR的(de)(de)融(rong)合將加速(su)智(zhi)能眼(yan)鏡從影音(yin)娛(yu)樂(le)設(she)備(bei)向具備(bei)智(zhi)能手機功(gong)能的(de)(de)先進設(she)備(bei)轉變(bian)。