Q3全球交互平板出貨量下降14%；教育機積極出海，會議機品牌力開始顯現

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《全球交互平板市場分析季度報告(Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》顯示，2024年第三季度，全球大尺寸交互平板整機的出貨量為85.2萬臺，同比下降14.3% 。

　　洛圖科技(RUNTO)將交(jiao)互平(ping)(ping)板根據應(ying)用(yong)場景分為(wei)教育(yu)交(jiao)互平(ping)(ping)板(E-IB，Educational Interactive Board)和(he)商用(yong)交(jiao)互平(ping)(ping)板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

　　從細分場景來看，教育交互平板的出貨量占比為73.3% ，達到(dao)62.5萬(wan)(wan)臺(tai)，同(tong)比下降18.5%;其它商(shang)用場景的交(jiao)互(hu)平(ping)板出貨量為22.7萬(wan)(wan)臺(tai)，與2023年同(tong)期持平(ping)。

　　2024年Q3 全球交互平板市場應用場景結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(ji)(RUNTO)，單位(wei)：千臺(tai)

　　整體來看，接下來的三(san)到五年，全(quan)球(qiu)交(jiao)互(hu)平板行業(ye)將進入一(yi)個(ge)產(chan)品(pin)硬件配(pei)置逐漸(jian)標準化，但是專業(ye)軟件快速迭代的發展階段。

　　在中國市場，隨著教育應用市場回落，整體交互平板產品的行情回歸理性。特別在中國教育信息化1.0時代全面進入尾聲，國內對教育黑板的裝機率接近飽和，新增需求銳減，直接影響了整體市場的表現。國內教育企業開始調整積極出海為企業運營重點 。

　　另一方面，商用交互平板以堅定的市場信念及有效的市場策略穩扎穩打，不斷調整產品定位，優化定價策略，開發創新渠道，全力拓寬用戶接觸面。經過多年沉淀，逐漸形成以“MAXHUB、newline、皓麗、海信、TCL”為代表的領先品牌陣營，專業的會議機品牌力開始對市場生效。

一、教育交互平板

　　海外市場：長尾企業出清，頭部品牌控制競爭秩序

　　根(gen)據(ju)洛圖科技(RUNTO)的數據(ju)顯示，2024年第三季度(du)海外交互平板市場的出貨規模為35.5萬臺，同比下降22.9%。

　　其中教育市場的下滑幅度較大，出貨量為23.9萬臺 ，相較2023年同期，跌(die)幅約為27.0%，

　　海外教(jiao)(jiao)育行(xing)業的(de)淡旺季區(qu)別并不像中(zhong)國國內一樣明顯，而且具有(you)非常鮮明的(de)項目制(zhi)特點(dian)。近幾年發達國家的(de)教(jiao)(jiao)育信息(xi)化重(zhong)點(dian)在于學(xue)情采(cai)集(ji)及學(xue)習能力分(fen)析等(deng)方面的(de)建設，對于智慧教(jiao)(jiao)室改(gai)造的(de)需(xu)求比較平緩(huan)，目前仍大量采(cai)用產品。

　　品牌競爭方面，第三季度，在海外交互平板市場，傳統外資的頭部品牌均出現了較大幅度下滑;同時，長尾企業陸續出清。市場秩序由頭部品牌控制，Smart、Promethean、newline、、BenQ這五個品牌即占據了市場71.6%的份額 。

　　產(chan)(chan)品(pin)方面，大(da)尺寸(cun)平板產(chan)(chan)品(pin)在海外(wai)的推(tui)廣速(su)(su)度也相對變(bian)慢，而(er)教育(yu)(yu)用桌(zhuo)面一體機則增長迅(xun)速(su)(su)。類似于教育(yu)(yu)講臺應用，專業繪圖屏等(deng)教育(yu)(yu)硬件的產(chan)(chan)品(pin)需求(qiu)激(ji)增。根據(ju)洛圖科(ke)技(RUNTO)數(shu)據(ju)顯示，當期，海外(wai)市(shi)場教育(yu)(yu)采購AIO產(chan)(chan)品(pin)的增幅超過了(le)35%，并多以23.8“、27”產(chan)(chan)品(pin)為主。

　　中國市場：小換機潮出現，但需求有限，僅夠大企業維持溫飽

　　在中國教育市場，2024年第三季度的出貨量約為38.6萬臺，較去年同期下降11.7% 。

　　事實上(shang)，今年(nian)第三(san)季度(du)，中國市場還存在小(xiao)批量的(de)(de)換機潮，隨著一些省份校舍(she)的(de)(de)升(sheng)級改造需求(qiu)，教育交互平板也迎來了(le)一些維(wei)(wei)持“溫飽”的(de)(de)需求(qiu)，作為傳統(tong)旺季，銷(xiao)量算是維(wei)(wei)持了(le)基本的(de)(de)體面。

　　但顯然，中國教育市場未來還會(hui)(hui)繼續穩定的“下滑(hua)”，直到一(yi)個穩定的“換機”數量(liang)出(chu)現后(hou)，趨勢才能(neng)維穩。這個過程將會(hui)(hui)淘汰長尾品牌(pai)，出(chu)清(qing)的長尾品牌(pai)不乏(fa)有(you)核心價值的企業，因此這將會(hui)(hui)是頭部企業整合資(zi)源的大好(hao)時機。

二、商用交互平板

　　海外市場：歐美市場顯著下滑，仍是主力市場；中東增長43.4%，增速第一

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第三季度，海外商用交互平板市場的出貨規模為11.6萬臺，同比下滑13% 。

　　市場的下滑與歐美區域有關(guan)。歐美市場使用會議一體機較(jiao)早，加之大企業數量比較(jiao)穩定，消化(hua)了接(jie)近50%的出(chu)貨量，新增需求不足亦(yi)屬(shu)于(yu)正常(chang)現象。

　　從(cong)2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)開始，商(shang)用交(jiao)互平板品(pin)牌商(shang)們轉而開發(fa)其(qi)它(ta)優質市場，錨定澳洲及中(zhong)東(dong)市場，今年(nian)(nian)第(di)三季度(du)收獲了均有不俗表現，兩區域的合(he)并市占約為10%，增速分別為36.7%和43.4%。其(qi)中(zhong)，中(zhong)東(dong)市場的增幅為全球各區域最(zui)大(da)。

　　中國市場：規模增長15%，85寸以上超大尺寸占比20.6%

　　中國商用交互(hu)平板市場在2024年的前三季(ji)度整體表現(xian)良(liang)好，市場回暖現(xian)象(xiang)明顯。

　　根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年第三季度，中國大陸商用平板品牌出貨量為11.1萬臺，占到全球市場的48.8%，同比增長15.2% 。在市場(chang)競品不(bu)斷增(zeng)多(duo)的(de)情(qing)況下，交互平板的(de)市場(chang)規模能夠(gou)維(wei)持穩定(ding)增(zeng)長實(shi)屬難得(de)。

　　從(cong)尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)分布看，85寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)以上超大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)的(de)出貨量(liang)約為2.3萬(wan)(wan)臺，占整體(ti)(ti)的(de)20.6%;65寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)產品仍然(ran)是主(zhu)力(li)尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)，占整體(ti)(ti)市(shi)場的(de)45.0%。今年(nian)以來(lai)，盡(jin)管液晶(jing)電(dian)視面板價格波動(dong)頻(pin)繁，但商用類大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)液晶(jing)面板供應(ying)充足，并沒有對終端整機造成成本壓力(li)，加之(zhi)會(hui)議(yi)電(dian)視的(de)強力(li)擠壓，大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)會(hui)議(yi)交(jiao)互(hu)平板的(de)均價降(jiang)幅較大(da)，86寸(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)產品來(lai)到萬(wan)(wan)元上下。

　　競爭角度(du)看(kan)，在諸多頭(tou)部品牌(pai)(pai)中，MAXHUB品牌(pai)(pai)力突(tu)顯(xian)，以(yi)超過25%的當季占有率(lv)繼續(xu)領跑中國會(hui)議(yi)交互平(ping)板(ban)市(shi)場。皓麗在2024年成功布局會(hui)議(yi)電(dian)視及會(hui)議(yi)場景的周邊顯(xian)示(shi)硬件(jian)，成為線下渠(qu)道統(tong)治力最強的品牌(pai)(pai)代表之(zhi)一，以(yi)約12%的市(shi)場份(fen)額(e)居交互平(ping)板(ban)行業出貨量第二(er)。Newline不斷優化會(hui)議(yi)體(ti)驗，形成以(yi)音視頻、云會(hui)議(yi)、兼顧(gu)實用與美觀的品牌(pai)(pai)，是年輕創業者的鐘愛品牌(pai)(pai)代表，在第三季度(du)亦收獲(huo)約10%的市(shi)占率(lv)。整體(ti)來看(kan)，傳(chuan)統(tong)商(shang)顯(xian)品牌(pai)(pai)仍(reng)然是會(hui)議(yi)市(shi)場的主力軍。

三、總結與展望

　　隨著(zhu)產(chan)品(pin)迭代 “僅升級(ji)參數(shu)“的時(shi)代逐(zhu)漸落幕，取而(er)代之的是精簡產(chan)品(pin)配(pei)置(zhi)，以及(ji)對產(chan)品(pin)真實(shi)性(xing)(xing)能的體驗(yan)無限放大，包(bao)括交互平板的垂直(zhi)功能，如復雜(za)模態下音視頻的信號完(wan)整性(xing)(xing)、會議系(xi)統的魯棒性(xing)(xing)提升、數(shu)據安全性(xing)(xing)等。

　　總結起來，大尺寸交互平板開始正式進入體驗決策時代 ，會議用交(jiao)互平(ping)板是首當其沖受(shou)益的(de)(de)(de)產品，越來(lai)越多的(de)(de)(de)用戶(hu)開始(shi)逐漸習慣使用專業的(de)(de)(de)“會議大(da)屏”開會。對于教(jiao)育交(jiao)互平(ping)板的(de)(de)(de)影響，也(ye)會隨著數(shu)智(zhi)化平(ping)臺的(de)(de)(de)完善，重新定義(yi)產品的(de)(de)(de)核心功能(neng)和價(jia)值。此(ci)外，長期來(lai)看，教(jiao)育交(jiao)互平(ping)板的(de)(de)(de)“健康”屬性需求將更加突顯，護眼成為最基礎的(de)(de)(de)性能(neng)。

　　對于AI與之(zhi)相結合的(de)應用(yong)，短(duan)期(qi)看，需求特(te)征并不明顯，實(shi)現(xian)人機交互(hu)(hu)的(de)智能化(hua)，并不是真正意義的(de)AI。未來，交互(hu)(hu)平板功能將會使基礎需求無(wu)限接近完美，例如(ru)清晰可視、操作簡單，傳輸高效等。而AI的(de)賦能，可能會通過其它方(fang)面實(shi)現(xian)。

 　　根據市場特征(zheng)，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，全球(qiu)商(shang)用交互平板(ban)的(de)出貨量將突(tu)破85萬臺(tai)，維持增(zeng)長(chang);而全球(qiu)教育交互平板(ban)市場則下調預測，至不超過170萬臺(tai)。