2024年中國Micro LED產業鏈圖譜研究分析

　　Micro LED技術(shu)，即LED微縮化和(he)矩陣化技術(shu)，指的是(shi)在一個芯(xin)片上(shang)集成(cheng)的高密度微小尺寸的LED陣列(lie)。目前，Micro LED是(shi)新型(xing)顯示領域中技術(shu)最(zui)先進、成(cheng)長前景(jing)最(zui)廣闊的細分領域之一。

　　Micro LED產業鏈上游為原材料，主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料(liao)、玻璃(li)基(ji)板、驅動(dong)IC、彩色濾光(guang)片、偏(pian)光(guang)片、液晶材料(liao)等;中游(you)為Micro LED封測;下游(you)為應(ying)用于VR/AR、智能穿戴(dai)、消(xiao)費電子(zi)、大型顯(xian)示、車載顯(xian)示等領域。

　　圖(tu)片來源：中商產業研(yan)究院(yuan)

　　近二十年(nian)來，憑借亞(ya)洲尤其(qi)是中(zhong)國(guo)在勞(lao)動力、資源、政策、產(chan)業聚集等方面的(de)優勢，全球電子制造業產(chan)能向(xiang)中(zhong)國(guo)和韓國(guo)等亞(ya)洲地區轉移。中(zhong)商產(chan)業研究(jiu)院(yuan)發(fa)布的(de)《2024-2029年(nian)中(zhong)國(guo)印制電路板(ban)(PCB)行業發(fa)展(zhan)趨勢及預測報告》顯示，2022年(nian)中(zhong)國(guo)PCB市(shi)場規模達3078.16億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)長2.56%，2023年(nian)約為3096.63億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。中(zhong)商產(chan)業研究(jiu)院(yuan)分析師預測，2024年(nian)中(zhong)國(guo)PCB市(shi)場規模將進一步增(zeng)長至3469.02億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

　　數據(ju)來源：Prismark、中商產業研究院整理

　　由(you)于我國PCB產業主要(yao)集(ji)中(zhong)在中(zhong)低端(duan)制(zhi)造領(ling)域，高(gao)性(xing)能制(zhi)造領(ling)域較少，制(zhi)造門檻(jian)不高(gao)，市場(chang)集(ji)中(zhong)度(du)較低，CR5為33.9%，鵬鼎控(kong)股市場(chang)份額(e)占(zhan)(zhan)比最多(duo)，達(da)12.4%。東山精(jing)密(mi)、健鼎科技、深南電(dian)路、華(hua)通(tong)分(fen)別占(zhan)(zhan)比達(da)7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

　　數據(ju)來源：CPCA、中商產(chan)業研究院整理

　　碳化硅襯底具有禁帶寬度大、熱(re)導(dao)(dao)率(lv)高、臨界擊穿場強高、電(dian)子飽和漂移速率(lv)高等特點，可有效突(tu)破傳統硅基(ji)半(ban)導(dao)(dao)體器(qi)件(jian)及其材料的物(wu)理極限，開(kai)發(fa)出更適應高壓、高溫(wen)、高功(gong)率(lv)、高頻等條件(jian)的新一代(dai)半(ban)導(dao)(dao)體器(qi)件(jian)。中商(shang)產業研究院(yuan)發(fa)布的《2024-2029年(nian)中國碳化硅襯底行業市場前景預測與(yu)發(fa)展趨勢研究報告(gao)》顯示，2023年(nian)全球導(dao)(dao)電(dian)型和半(ban)絕緣型碳化硅襯底的市場規(gui)模分(fen)別達(da)到6.84億(yi)(yi)美元和2.81億(yi)(yi)美元。中商(shang)產業研究院(yuan)分(fen)析師預測，2024年(nian)全球碳化硅襯底市場規(gui)模將(jiang)分(fen)別達(da)到9.07億(yi)(yi)美元和3.26億(yi)(yi)美元。

　　數據(ju)來源：Yole、中商產業(ye)研(yan)究院(yuan)整理

　　碳(tan)化(hua)(hua)硅(gui)襯(chen)(chen)底(di)的(de)(de)尺寸(cun)(cun)主要(yao)有(you)2英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)(50mm)、3英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)(75mm)、4英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)(100mm)、6英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)(150mm)、8英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)(200mm)等(deng)規(gui)格，碳(tan)化(hua)(hua)硅(gui)襯(chen)(chen)底(di)正不(bu)斷(duan)向大尺寸(cun)(cun)的(de)(de)方(fang)向發展，目(mu)前(qian)行業(ye)內(nei)企(qi)(qi)業(ye)主要(yao)量產(chan)產(chan)品尺寸(cun)(cun)集中在(zai)(zai)4英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)及6英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)，8英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)處于研發階段。碳(tan)化(hua)(hua)硅(gui)襯(chen)(chen)底(di)材料制(zhi)備(bei)具有(you)極高的(de)(de)技術門(men)檻(jian)，目(mu)前(qian)全球(qiu)能夠規(gui)模化(hua)(hua)供應高品質、車規(gui)級碳(tan)化(hua)(hua)硅(gui)襯(chen)(chen)底(di)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)數量較少。國(guo)(guo)內(nei)廠商中，天(tian)岳先進前(qian)作(zuo)為國(guo)(guo)內(nei)碳(tan)化(hua)(hua)硅(gui)襯(chen)(chen)底(di)領軍者，在(zai)(zai)8英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)襯(chen)(chen)底(di)層面(mian)取得(de)顯著進展和成果，其用液相法(fa)制(zhi)備(bei)的(de)(de)無宏觀缺陷(xian)的(de)(de)8英(ying)(ying)(ying)(ying)寸(cun)(cun)襯(chen)(chen)底(di)是業(ye)內(nei)首創。

　　資料來(lai)源(yuan)：中商產業(ye)研究院(yuan)整(zheng)理

　　玻璃基(ji)板(ban)行業(ye)(ye)具有高技術壁壘(lei)，行業(ye)(ye)主要受美(mei)國(guo)(guo)和日(ri)本(ben)企(qi)業(ye)(ye)壟斷，為(wei)填補國(guo)(guo)內(nei)空(kong)白，國(guo)(guo)內(nei)企(qi)業(ye)(ye)不斷加(jia)大(da)對(dui)玻璃基(ji)板(ban)的(de)研(yan)發。中商(shang)產(chan)(chan)業(ye)(ye)研(yan)究院發布的(de)《2024-2029全球(qiu)及中國(guo)(guo)半導(dao)體封裝用玻璃基(ji)板(ban)行業(ye)(ye)深度研(yan)究報告》顯示，我國(guo)(guo)玻璃基(ji)板(ban)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(mo)由2018年的(de)173億(yi)元(yuan)增長(chang)至2022年的(de)310億(yi)元(yuan)，復合年均增長(chang)率為(wei)15.7%，2023年市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(mo)約為(wei)333億(yi)元(yuan)。隨(sui)著本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)(ye)的(de)增加(jia)，國(guo)(guo)產(chan)(chan)替代進程加(jia)快(kuai)，中商(shang)產(chan)(chan)業(ye)(ye)研(yan)究院分析師預測，2024年我國(guo)(guo)玻璃基(ji)板(ban)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(mo)將增至347億(yi)元(yuan)。

　　數據來源：中商(shang)產業研究院整理

　　康(kang)寧在(zai)玻璃基板行業中占(zhan)據主導地(di)位，目前占(zhan)比達48%，接近市(shi)場的一半。其次分別(bie)為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占(zhan)比分別(bie)為23%、17%、8%。

　　數據來(lai)源：中商產業(ye)研究院整理

　　我國(guo)(guo)是偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)產(chan)銷大(da)(da)國(guo)(guo)，市場需求(qiu)量(liang)巨大(da)(da)。中(zhong)商產(chan)業研究(jiu)院發布的(de)《2024-2029年中(zhong)國(guo)(guo)偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)行業市場發展(zhan)監測(ce)(ce)及投資(zi)戰(zhan)略(lve)咨詢報告》數據顯(xian)示(shi)，2022年中(zhong)國(guo)(guo)偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)供(gong)(gong)應量(liang)為4.51億(yi)(yi)平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)米(mi)，同比增長70.2%;偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)需求(qiu)量(liang)為4.3億(yi)(yi)平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)米(mi)，同比增長19.4%，2023年供(gong)(gong)應量(liang)和需求(qiu)量(liang)分別(bie)約為6億(yi)(yi)平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)米(mi)和5.8億(yi)(yi)平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)米(mi)。中(zhong)商產(chan)業研究(jiu)院分析師(shi)預測(ce)(ce)，2024年我國(guo)(guo)偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)供(gong)(gong)應量(liang)和需求(qiu)量(liang)將(jiang)分別(bie)增至7.6億(yi)(yi)平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)米(mi)、6.5億(yi)(yi)平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)米(mi)。

　　數(shu)據來源：中商產業(ye)研究院整理

　　近年來，偏光(guang)片企(qi)業不斷擴大產能、偏光(guang)片投融(rong)資向好。從(cong)企(qi)業市場規模占(zhan)(zhan)比來看，住友(you)化工市場份(fen)額占(zhan)(zhan)比最(zui)高，達22.1%。其(qi)次，本土企(qi)業杉金光(guang)電積極建設(she)全(quan)球領(ling)先的偏光(guang)片產線，市場份(fen)額占(zhan)(zhan)比達17.7%。日東電工、盛波光(guang)電、三利譜、恒美光(guang)電占(zhan)(zhan)比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

　　數據來(lai)源：中商產業研究院整(zheng)理

　　在超高(gao)清顯示時代對畫質和分辨(bian)率等規格提出更高(gao)要求的(de)背景下，MicroLED被寄予厚(hou)望。中(zhong)商(shang)產業研(yan)究(jiu)院發(fa)布的(de)《2024-2029年(nian)中(zhong)國(guo)Micro LED市(shi)場調查與行(xing)業前景預(yu)測專題(ti)研(yan)究(jiu)報告》顯示，2024年(nian)全(quan)球Micro LED市(shi)場規模將(jiang)達14億美元(yuan)，未來將(jiang)持(chi)續增長。中(zhong)商(shang)產業研(yan)究(jiu)院分析師預(yu)測，2023年(nian)全(quan)球Micro LED市(shi)場規模將(jiang)達93億美元(yuan)。

　　數據來(lai)源：中商產業研究院整理

　　當(dang)前，Micro LED技術研發創新較(jiao)活(huo)躍的區(qu)域主要集中(zhong)在韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)、日本(ben)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)大陸、美國(guo)(guo)(guo)(guo)和(he)歐盟(meng)。其(qi)中(zhong)，韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)以1567件排(pai)在第一，占(zhan)(zhan)23.2%;其(qi)次是日本(ben)1360件，占(zhan)(zhan)20.1%;中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)大陸1217件，占(zhan)(zhan)18%;美國(guo)(guo)(guo)(guo)1080件，占(zhan)(zhan)16%;歐盟(meng)750件，占(zhan)(zhan)11%。專利權主體(ti)主要包括 Innotek、電子、日本(ben)半導體(ti)能源(yuan)實(shi)驗室、三星(xing)顯示、京東方等。

　　數據來(lai)源：中商產(chan)業研究(jiu)院整理

　　2023年隨著多個項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)進入開工(gong)、建(jian)設后期(qi)以及投(tou)(tou)產階(jie)段，中國(guo)Mini/Micro LED產能擴充步伐加(jia)速。投(tou)(tou)產項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)方面(mian)，新視通、華(hua)引(yin)芯、高科華(hua)燁的項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)相繼在10月、11月、12月投(tou)(tou)產。其(qi)中，高科華(hua)燁的MLED COB項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)總投(tou)(tou)資達到60億元(yuan)(yuan)，項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)專(zhuan)注開發生產新型顯示面(mian)板的技術和產品。項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)分兩期(qi)建(jian)設，竣(jun)工(gong)投(tou)(tou)產后，將成(cheng)為國(guo)內最(zui)大的LED生產基地，年產值將達到100億元(yuan)(yuan)。

　　資(zi)料(liao)來(lai)源：中(zhong)國光學光電(dian)子(zi)行業協會、中(zhong)商產(chan)業研(yan)究院整理

　　2024年上半年，國內超過10起Micro/Mini LED項目(mu)簽約落(luo)地，涉及(ji)內容包括外延芯片、驅動芯片、封裝、模組(zu)(zu)以(yi)及(ji)車燈、背光和模組(zu)(zu)應用，項目(mu)投(tou)資金額共計(ji)約568億元。具體如(ru)圖所(suo)示：

　　資料來源(yuan)：中商(shang)產業研究院整理

　　目前，中(zhong)國Micro LED相關上(shang)市企業數量(liang)較少，廣(guang)東(dong)省(sheng)分布最(zui)多，共11家，湖北省(sheng)排名(ming)第(di)二，共2家。

　　資料來源(yuan)：中商產業(ye)研究院整理

　　受(shou)國(guo)(guo)際市場影響，我國(guo)(guo)VR/AR設備總出貨(huo)量下跌。中商產(chan)(chan)業研(yan)究院(yuan)發布的《擴(kuo)展(zhan)現實(XR)系列專(zhuan)題之中國(guo)(guo)VR/AR市場發展(zhan)季(ji)報》顯示，2023年(nian)中國(guo)(guo)AR/VR設備出貨(huo)72.5萬臺，同比2022年(nian)下滑(hua)39.8%。其中VR出貨(huo)46.3萬臺，同比下滑(hua)57.9%;AR出貨(huo)26.2萬臺，同比上(shang)漲154.4%。中商產(chan)(chan)業研(yan)究院(yuan)分析(xi)師預測，2024年(nian)中國(guo)(guo)VR出貨(huo)量將達59萬臺，AR出貨(huo)將達到42.1萬臺。

　　數據來源：IDC、中(zhong)商產業研究院整理

　　隨著技術的(de)不斷進(jin)步和成(cheng)本的(de)降低(di)，Micro LED在智(zhi)能穿(chuan)戴領域的(de)應(ying)用前景(jing)將更加(jia)廣(guang)闊。Canalys數據顯(xian)示，2024年上(shang)半年，全球可穿(chuan)戴設備出(chu)貨量約(yue)為0.86億臺，其中，第(di)二季度全球可穿(chuan)戴腕(wan)帶設備出(chu)貨量增長0.2%，達到4430萬臺。

　　數(shu)據來源(yuan)：canalys、中(zhong)商產業研究院(yuan)整理

　　Micro LED作為下一代顯(xian)示技術，憑借最佳(jia)綜(zong)合顯(xian)示性能，在車載(zai)(zai)領域應用被看好。中商產業(ye)研(yan)(yan)究院(yuan)發布的(de)《2024-2029全(quan)球及(ji)中國汽車顯(xian)示面(mian)(mian)板行業(ye)深度研(yan)(yan)究報告(gao)》顯(xian)示，2023年(nian)全(quan)球車載(zai)(zai)顯(xian)示面(mian)(mian)板市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)達95億(yi)(yi)美元。隨著未來車載(zai)(zai)顯(xian)示逐漸向大(da)尺寸，多屏化方向發展，車載(zai)(zai)顯(xian)示面(mian)(mian)板市(shi)(shi)場(chang)(chang)仍將(jiang)持續增長。中商產業(ye)研(yan)(yan)究院(yuan)分析(xi)師預測(ce)，2024年(nian)全(quan)球車載(zai)(zai)顯(xian)示面(mian)(mian)板市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)達將(jiang)達101億(yi)(yi)美元。

　　數據來源：中商產(chan)業研究院整(zheng)理