2024年中國Micro LED行業市場前景預測研究報告

　　Micro LED由(you)微型LED點陣構成顯示(shi)(shi)面板，具有高對(dui)比度(du)(du)、高亮度(du)(du)以及可定制化(hua)的(de)特點，常見于(yu)LED透(tou)明屏(ping)、地毯屏(ping)、曲面屏(ping)、LED電影屏(ping)等(deng)高端顯示(shi)(shi)應用。Micro LED技術(shu)被視為未(wei)來顯示(shi)(shi)技術(shu)的(de)重要發展方(fang)向，國(guo)內外眾多LED企業、顯示(shi)(shi)面板企業均加大投資力度(du)(du)，探索其商業化(hua)應用，市場前景(jing)十分廣闊。

Micro LED的定義

　　Micro LED，中(zhong)文稱作微型發光(guang)(guang)二極管，它指的(de)(de)(de)是使用尺(chi)寸為1~60μm的(de)(de)(de)LED發光(guang)(guang)單元組成(cheng)顯示(shi)(shi)陣列的(de)(de)(de)技(ji)術(shu)。Micro LED具(ju)有高解析度(du)、低(di)(di)功(gong)耗、高亮度(du)、高對比、高色彩飽(bao)和度(du)、反(fan)應速度(du)快、厚度(du)薄、壽命長等特性，其功(gong)率消耗量可低(di)(di)至LCD的(de)(de)(de)10%、OLED的(de)(de)(de)50%，是業界期待的(de)(de)(de)下(xia)一代顯示(shi)(shi)技(ji)術(shu)。Micro LED的(de)(de)(de)應用領(ling)域非常廣(guang)泛，包括(kuo)穿戴式(shi)設(she)備、超大室(shi)內幕(mu)、頭戴式(shi)顯示(shi)(shi)器、抬頭顯示(shi)(shi)器、車尾(wei)燈、無線光(guang)(guang)通(tong)訊、AR/VR、等多個領(ling)域。

資料來源：中商產(chan)業(ye)研究院整理(li)

Micro LED行業發展政策

　　近年來(lai)，國家陸續(xu)出臺了多項政(zheng)策(ce)(ce)，鼓勵Micro LED行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)與創(chuang)新(xin)(xin)。《關(guan)于(yu)推(tui)動(dong)未來(lai)產業(ye)創(chuang)新(xin)(xin)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)實施(shi)意(yi)見(jian)》《關(guan)于(yu)加快推(tui)進視聽(ting)電子(zi)產業(ye)高質量發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)指導意(yi)見(jian)》《新(xin)(xin)產業(ye)標準化領航工程實施(shi)方案(2023─2035年)》等政(zheng)策(ce)(ce)為Micro LED行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)提供了明(ming)確、廣闊的(de)市(shi)場前景，為企(qi)業(ye)提供了良(liang)好的(de)生產經營環(huan)境。具(ju)體政(zheng)策(ce)(ce)如下：

資料來源：中(zhong)商產業(ye)研究院整理(li)

Micro LED行業發展現狀

　　1.Micro LED芯片市場規模

　　隨著技(ji)術的不斷成熟(shu)和成本的降低，Micro LED有望在大尺寸(cun)顯(xian)示、可穿戴設備、車載顯(xian)示、增強現實(shi)(AR)等領域得到(dao)(dao)廣泛應用，Micro LED芯片市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)不斷增長。中商(shang)產業研(yan)究(jiu)院發布的《2024-2029年(nian)(nian)中國(guo)Micro LED市(shi)(shi)場(chang)調查(cha)與行(xing)業前景(jing)預測(ce)專(zhuan)題研(yan)究(jiu)報告》顯(xian)示，2023年(nian)(nian)全球Micro LED芯片市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(mo)約為0.27億美(mei)元。中商(shang)產業研(yan)究(jiu)院分析師預測(ce)，2024年(nian)(nian)全球Micro LED芯片市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)達到(dao)(dao)0.62億美(mei)元，2027年(nian)(nian)達到(dao)(dao)5.80億美(mei)元。

數據來源(yuan)：TrendForce、中商產業研究院整理

　　2.Micro LED相關專利分布

　　當前，Micro LED技術研(yan)發創新較活(huo)躍的區域主(zhu)(zhu)要集中(zhong)(zhong)在(zai)韓國(guo)(guo)、日本(ben)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)大(da)陸(lu)、美(mei)國(guo)(guo)和歐盟。其中(zhong)(zhong)，韓國(guo)(guo)以1567件(jian)(jian)排在(zai)第(di)一，占23.2%;其次是(shi)日本(ben)1360件(jian)(jian)，占20.1%;中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)大(da)陸(lu)1217件(jian)(jian)，占18%;美(mei)國(guo)(guo)1080件(jian)(jian)，占16%;歐盟750件(jian)(jian)，占11%。專(zhuan)利權主(zhu)(zhu)體(ti)主(zhu)(zhu)要包括 Innotek、電(dian)子、日本(ben)半導(dao)體(ti)能源實(shi)驗(yan)室、三星顯示、京東方等。

數據來(lai)源：中商產業研究院整理

　　3.Micro LED行業相關項目動態

　　2023年隨著(zhu)多個項(xiang)(xiang)目進入開工(gong)、建設后期(qi)以及投(tou)(tou)產(chan)(chan)階(jie)段，中(zhong)國Mini/Micro LED產(chan)(chan)能擴充步伐加速(su)。投(tou)(tou)產(chan)(chan)項(xiang)(xiang)目方面(mian)，新視通、華(hua)引芯、高科華(hua)燁的(de)項(xiang)(xiang)目相繼在10月(yue)、11月(yue)、12月(yue)投(tou)(tou)產(chan)(chan)。其中(zhong)，高科華(hua)燁的(de)MLED COB項(xiang)(xiang)目總投(tou)(tou)資(zi)達(da)到60億元(yuan)，項(xiang)(xiang)目專注開發(fa)生產(chan)(chan)新型顯示面(mian)板(ban)的(de)技術和產(chan)(chan)品。項(xiang)(xiang)目分(fen)兩期(qi)建設，竣工(gong)投(tou)(tou)產(chan)(chan)后，將(jiang)成(cheng)為國內最大的(de)LED生產(chan)(chan)基(ji)地，年產(chan)(chan)值將(jiang)達(da)到100億元(yuan)。

資料來源：中國光學(xue)光電子行業協會、中商產業研究(jiu)院整理

　　4.Micro LED行業重點企業

　　Micro LED產(chan)業(ye)鏈涵蓋了從原(yuan)材料供應到最(zui)終產(chan)品(pin)的(de)(de)整(zheng)個生(sheng)產(chan)過程，面(mian)臨外延(yan)和芯片制(zhi)造(zao)、巨量轉移、全彩(cai)顯示、顯示驅動等方(fang)向的(de)(de)技(ji)術(shu)難點(dian)。行業(ye)內正在(zai)加速技(ji)術(shu)攻堅，通過優化(hua)生(sheng)產(chan)工(gong)藝、提高良品(pin)率、降(jiang)低成本(ben)等方(fang)式，推動Micro LED技(ji)術(shu)的(de)(de)商(shang)業(ye)化(hua)應用(yong)。從企業(ye)來看(kan)，“2023 Mini/Micro LED供應鏈創(chuang)新發展核心競爭力TOP 10”顯示，當前晶芯科技(ji)、辰顯光電、TCL科技(ji)、艾德(de)蒙(meng)、雷(lei)曼光電、顯耀科技(ji)等企業(ye)在(zai)Micro LED領域處于(yu)領先地位。

資料來源(yuan)：中(zhong)商產業研(yan)究院整理

Micro LED行業重點企業

　　1.京東方

　　京(jing)東(dong)方(fang)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(BOE)創(chuang)立于(yu)1993年，是一家領先的物聯(lian)網(wang)創(chuang)新(xin)企業(ye)，為信息交互和人類健康提供(gong)智慧端口產品和專業(ye)服務，形成了以半導(dao)體顯示(shi)(shi)為核心(xin)(xin)，物聯(lian)網(wang)創(chuang)新(xin)、傳感(gan)器(qi)及(ji)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)、MLED、智慧醫工融(rong)合發(fa)展的“1+4+N+生態鏈”業(ye)務架構(gou)。京(jing)東(dong)方(fang)晶芯科技(ji)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(BOE MLED)是京(jing)東(dong)方(fang)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)旗下全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)，專業(ye)設計、生產和提供(gong)Mini/Micro LED顯示(shi)(shi)產品與解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。MLED業(ye)務是京(jing)東(dong)方(fang)“1+4+N+生態鏈”的核心(xin)(xin)戰(zhan)略之一，致力于(yu)提供(gong)新(xin)型LED顯示(shi)(shi)系統及(ji)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，以主(zhu)動(dong)式(shi)驅動(dong)COG直顯和背(bei)光為核心(xin)(xin)突破(po)點，SMD/COB并(bing)肩發(fa)展，創(chuang)造Mini/Micro LED產品組合。

　　2024年第一季度(du)，京東方(fang)營業收入458.88億(yi)元(yuan)，同比增長20.84%;歸屬(shu)于上市公司股東的(de)凈(jing)利潤9.84億(yi)元(yuan)，同比增長297.80%。

數據來源：中商產業研究院(yuan)整理(li)

　　2023年(nian)，京(jing)東(dong)方的MLED業務實現(xian)營收29.02億元，占總營業收入比重的1.66%。

數(shu)據(ju)來源(yuan)：中商產業研究院(yuan)整(zheng)理(li)

　　2.TCL科技

　　TCL科技集團(tuan)(tuan)股份有限公司(si)當前形成(cheng)了以(yi)(yi)半導體顯(xian)(xian)示(shi)、新能源光(guang)伏(fu)及(ji)(ji)半導體材料(liao)為(wei)核心(xin)的(de)泛(fan)半導體產業(ye)布局。TCL科技集團(tuan)(tuan)是目(mu)前Mini LED背光(guang)電視、面板等最強(qiang)力的(de)推動者(zhe)，旗下子公司(si)“TCL華星”已成(cheng)為(wei)全球半導體顯(xian)(xian)示(shi)龍頭之一，TCL華星在深圳、武漢、惠(hui)州、蘇州、廣州以(yi)(yi)及(ji)(ji)印度等地布局，目(mu)前具有9條面板生產線，5大模組基地，覆(fu)蓋大、中、小(xiao)各類顯(xian)(xian)示(shi)面板生產。

　　2024年一季(ji)度，TCL科技(ji)主營(ying)收入(ru)399.46億元，同比上升1.22%;歸母(mu)凈利潤2.40億元，同比上升143.71%。

資料來源(yuan)：中商產業研究院整理(li)

　　2023年TCL科技(ji)的(de)半(ban)導體顯示業(ye)務實現營(ying)收836.5億元，占總營(ying)業(ye)收入比重的(de)47.98%。

資料來源：中商產業研究院整理

　　3.冠捷科技

　　冠捷科技(ji)集團是全球領(ling)先的(de)(de)顯(xian)示器(qi)(qi)及電視智(zhi)能制造企業。子公司艾德(de)蒙科技(ji)(武(wu)漢(han))有限公司是全球知名顯(xian)示設備提供(gong)商及品(pin)牌商，在MiniLED背光(guang)顯(xian)示器(qi)(qi)領(ling)域有較為全面的(de)(de)產品(pin)線(xian)，覆(fu)蓋高中低端，并積極(ji)推(tui)出玻璃(li)基AMMiniLED背光(guang)顯(xian)示器(qi)(qi)。其(qi)中AG274QXM、AG344UXM、保時捷設計聯名款(kuan)顯(xian)示器(qi)(qi)PD32M等多款(kuan)顯(xian)示器(qi)(qi)取得(de)了(le)市場好(hao)評。

　　2024年第(di)一季度，冠捷科技(ji)實現營(ying)業(ye)收入128.05億元，同比增長6.93%;歸屬于(yu)上市公司股(gu)東(dong)的(de)凈利潤537.74萬元，同比實現扭虧。

資料(liao)來源：中商產業研究院整理(li)

　　4.雷曼光電

　　深圳雷曼光電科技股份有限公司成立于2004年，是全球領先的LED超高清顯示專家，全球COB新型顯示技術領軍企業，8K超高清LED巨幕顯示領導者，中國第一家LED顯示屏高科技(ji)上市(shi)公司。雷曼光(guang)電專(zhuan)注于8K超(chao)高清視頻產(chan)業(ye)，助力(li)5G+8K發展，以基于COB先(xian)進技(ji)術(shu)的8K Micro LED超(chao)高清顯示(shi)產(chan)品(pin)為龍(long)頭，聯動打(da)造LED全系列產(chan)品(pin)和(he)解決方案生態(tai)。按品(pin)牌計，雷曼光(guang)電2021年至2023年度在(zai)LED小間距COB顯示(shi)市(shi)場市(shi)占率位居第(di)一，并獲(huo)評國家級制造業(ye)單(dan)項冠軍(jun)。

　　2024年第一季度，雷曼光電實現(xian)營業總收入3.04億元(yuan)，同比(bi)增長13.13%;歸(gui)母凈利潤(run)201.33萬元(yuan)，同比(bi)扭(niu)虧(kui)為盈。

數據(ju)來源：中商產業研究院(yuan)整(zheng)理

　　2023年，雷(lei)曼(man)光電的LED顯示(shi)屏業務實現(xian)營收7.21億(yi)元，占比64.77%;LED照明業務實現(xian)營收3.89億(yi)元，占比34.96%。

數據來(lai)源：中商產業研究院整理(li)

　　5.辰顯光電

　　成都辰顯(xian)(xian)光電有限公司成立(li)于2020年(nian)，是一(yi)家專業從事TFT基(ji)Micro-LED的(de)(de)研(yan)發、生產(chan)和銷售(shou)的(de)(de)高(gao)科技(ji)企業。辰顯(xian)(xian)光電孵化自中(zhong)(zhong)國大(da)陸第(di)一(yi)家OLED產(chan)品供應商維信諾。早在2016年(nian)就開(kai)始研(yan)討下(xia)一(yi)代顯(xian)(xian)示(shi)技(ji)術，2017年(nian)正式成立(li)Micro-LED項目組開(kai)展基(ji)礎研(yan)究工(gong)作。到(dao)2020年(nian)時，在四川省及成都市(shi)的(de)(de)大(da)力(li)支持下(xia)，成立(li)了(le)辰顯(xian)(xian)光電落戶成都，專門從事Micro-LED的(de)(de)中(zhong)(zhong)試和產(chan)業化。公司僅用10個月的(de)(de)時間建成了(le)中(zhong)(zhong)國大(da)陸首條Micro-LED全制程(cheng)中(zhong)(zhong)試線(xian)。2023年(nian)9月正式開(kai)啟了(le)全球首條TFT基(ji)Micro-LED顯(xian)(xian)示(shi)屏生產(chan)線(xian)建設(she)，總投資30億元。預計2024年(nian)3月實(shi)現主(zhu)體(ti)結構封頂，下(xia)半(ban)年(nian)實(shi)現量產(chan)，新產(chan)線(xian)規劃每年(nian)達(da)到(dao)1.8萬平方米的(de)(de)產(chan)能(neng)。

Micro LED行業發展前景

　　1.國家政策支持行業發展

　　當前我國政(zheng)府高度重視Micro LED等新(xin)型顯(xian)示技(ji)術的發(fa)(fa)展，并(bing)出(chu)臺了(le)一系列(lie)政(zheng)策及指導(dao)意見(jian)，如《關(guan)于推動未來(lai)產業(ye)創新(xin)發(fa)(fa)展的實施意見(jian)》中(zhong)，明確提(ti)及了(le)要突(tu)破Micro LED技(ji)術，并(bing)制(zhi)定了(le)2025年(nian)(nian)(nian)、2027年(nian)(nian)(nian)發(fa)(fa)展目(mu)標。同時，《電子信息制(zhi)造(zao)業(ye)2023-2024年(nian)(nian)(nian)穩增長行動方案(an)》、《重點用能(neng)產品(pin)設備能(neng)效先(xian)進水(shui)平(ping)、節能(neng)水(shui)平(ping)和準入水(shui)平(ping)(2022年(nian)(nian)(nian)版)》等政(zheng)策為Micro LED行業(ye)提(ti)供(gong)了(le)財政(zheng)、技(ji)術等多方面的支(zhi)持。

　　2.Micro LED市場需求不斷增長

　　隨(sui)著(zhu)消費者對(dui)高品(pin)質顯示(shi)產品(pin)的需求不(bu)斷增長(chang)(chang)，Micro LED技術(shu)憑借其高畫質、高亮(liang)度、長(chang)(chang)壽命等優點，受到(dao)了市場(chang)的青睞(lai)。目前，Micro LED技術(shu)已在(zai)AR眼鏡、電視、車載顯示(shi)等領域得到(dao)應用(yong)，且市場(chang)規(gui)模不(bu)斷擴大。在(zai)AR眼鏡的光機需求方面(mian)，Micro LED光機已經邁入(ru)小(xiao)于0.2cc的時代(dai)，具備高亮(liang)度、小(xiao)體積的特(te)性，并且亮(liang)度已朝350000 nits(尼特(te))以(yi)上邁進。隨(sui)著(zhu)AI輔助工具的發展，未來1至(zhi)2年內，采(cai)用(yong)Micro LED作(zuo)為顯示(shi)技術(shu)的AR眼鏡需求預計將(jiang)逐步(bu)顯現。

　　3.技術創新加速，成本逐漸降低

　　隨(sui)著研發(fa)力(li)(li)度的(de)不(bu)斷(duan)加(jia)大，Micro LED技(ji)術(shu)(shu)在高PPI、透明(ming)、曲面、窄邊框等技(ji)術(shu)(shu)方(fang)向取(qu)得了重大突破，具(ju)備(bei)行(xing)業領先的(de)技(ji)術(shu)(shu)能(neng)力(li)(li)。隨(sui)著技(ji)術(shu)(shu)的(de)不(bu)斷(duan)成熟和產業鏈的(de)整合，Micro LED產品(pin)的(de)生產成本逐漸降低(di)，為(wei)市(shi)場推(tui)廣提供了有(you)力(li)(li)支撐。例如，通過(guo)利(li)用更小的(de)芯片面積和巨量(liang)轉移技(ji)術(shu)(shu)，降低(di)總(zong)體平(ping)均單位像素成本，使得Micro LED產品(pin)更具(ju)競(jing)爭力(li)(li)。